Чосон, XVII век. Юноша из бедной семьи Чон Нок-ту умен, силен, красив и отважен. Однажды на его семью нападают таинственные наемники. Близкие Нок-ту спасаются, но по-прежнему находятся в опасности. Юноша пытается выяснить, кто совершил налет и зачем, и расследование приводит его в деревню вдов, где живут исключительно женщины. Надев дамское платье, Нок-ту выдает себя за молодую вдову Ким и продолжает поиски правды. Судьба сводит его с Дон Дон-чжу — своенравной девушкой без слуха, голоса и чувства ритма, но с «золотыми руками», которая против воли должна стать кисэн. Сблизившись со своей новой знакомой, Нок-ту постепенно узнает тайны ее трагического прошлого и своего собственного происхождения.