Действие сериала разворачивается в провинциальном городке, погрязшем в криминале и коррупции. Здесь заправляют мэр Корчагин и владелец завода «Молот», наводящие страх на своих подчиненных и местных жителей. Гоша Котов — добрый и наивный оперуполномоченный, который мечтает быть таким же крутым, как его отец, который погиб при исполнении еще в 90-е. Но Гоша — трус, над ним смеются коллеги, а мама и Лена Оболенцева, в которую парень влюблен со школы, не воспринимают всерьез. Все меняется, когда Гошу кусает зараженная собака, и он становится оборотнем. Котов использует новообретенные силу, ловкость, обостренный слух и нюх, чтобы бороться с преступностью и решать личные проблемы, но постепенно становится заложником новообретенных суперспособностей.