На протяжении нескольких лет ЦРУ и ФБР тщетно разыскивают русского агента среди высших офицеров американской разведки. Отчаявшись вычислить «крота», руководители американских спецслужб отправляют в Россию эмиссаров, которые должны среди бывших высокопоставленных сотрудников советской разведки найти предателя. Понимая, что американские спецслужбы все ближе подбираются к цели, руководство российской службы разведки решает направить ЦРУ по ложному пути. По заданию высшего руководства офицер российской разведки должен сыграть предателя, бежать на Запад и «выдать» материалы.