Петр и Екатерина переживают последствия прошлой ночи — Екатерина мучается чувством вины за то, что жестоко поступила с Пугачевым. В отличие от него, Петр пытается найти баланс между своей любовью к Екатерине и желанием продолжать жить так, как он хочет. Орлов в ярости от того, что Петр все еще жив, и отрекается от Екатерины.
Британский посол предлагает Екатерине один из островов в обмен на 10 000 солдат для борьбы с американцами в Северной Америке. Тем временем новый американский посол очаровывает Екатерину своими разговорами о демократии, вызывая у Петра приступы ревности. Петр ссорится с американским послом.
Императрица Екатерина созывает представителей различных сословий на особое собрание, цель которого — трансформация России. Она стремится объявить убийство вне закона, но сталкивается с сопротивлением дворян, купцов и напуганных крестьян. Но жажда мести Петра давнему противнику ставит под угрозу усилия Екатерины.
Екатерина беспокоится о Павле и боится, что из него получится жестокий и равнодушный правитель. В это непростое время, когда Петр и Екатерина переживают разлад из-за сына, Аркадий и Татьяна оказывают им поддержку. Между тем Арчи и Элизабет испытывают тревогу, наблюдая за тем, как Екатерина противится его посвящению.
Петра вновь мучают мысли об отце, великих надеждах, возложенных Петром I, и осознание собственного бессилия в поддержании величия империи. Екатерине предстоит найти выход из ситуации с нарастающим недовольством в провинциях, однако генерал Велементов не может предложить действенного решения.
Екатерина прилагает все усилия, чтобы уговорить Петра вернуться в родные края. Параллельно с этим Хьюго с удвоенной энергией стремится восстановить свою власть над королевством. Тем временем Джорджина не прекращает плести свои запутанные интриги при дворе.
Чтобы угодить двору, Екатерина затевает грандиозное мероприятие, заручившись поддержкой Джорджины. На этом празднике царит атмосфера искренности, юмора и невероятных научных идей. Катя готовит театральную постановку, которая ставит под сомнение правление самой Екатерины. Параллельно Екатерина экспериментирует с кулинарией, вдохновленная Петром, и создает необычные соленые десерты.
Бракоразводный процесс Екатерины принимает неожиданный оборот. Григорий поддерживает приятельские отношения с Максимом и вместе с ним едет охотиться на оленя, в то время как Елизавета и Петров решают попутешествовать по стране. Максим сообщает Екатерине, что Пугачев все еще жив и собирает сторонников.
По распоряжению Екатерины Григорий вместе с Павлом укрываются в лесной глуши. Императрица затевает рискованную интригу, стремясь подтвердить, что ее будущее неразрывно связано с Россией, и противостоит последствиям реформ, введенных Петром, которые влияют на ее правление. Поговорив с Марией, Екатерина сама посещает один из митингов Пугачева, чтобы понять, как он влияет на людей. Тем временем Арчи разрабатывает секретный план по переговорам о капитуляции Пугачева.
Царский астроном Николай Шостакович сообщает Екатерине, что комета, которая появляется раз в 75 лет, пролетит над территорией России в ближайшие несколько дней. Государыня усматривает в этом событии шанс упрочить свою власть. Грядут сложные времена, и Екатерина использует небесное знамение, чтобы продемонстрировать доселе скрытые грани своего лидерства и укрепить трон.