При дворе, благодаря влиянию Екатерины, с энтузиазмом воспринимаются ранее недоступные произведения искусства. Екатерина, полная надежд, верит в возможность преобразить страну, воздействуя на Петра, а не прибегая к его устранению. Растет число зараженных оспой. Екатерина выступает за вакцинацию, но сталкивается с сопротивлением двора и Петра. Император приходит в ярость, когда она, в попытке убедить окружающих, проводит вакцинацию перед всем двором. Он запрещает процедуру и заключает Екатерину под стражу до подтверждения того, что она не заразна.
Чтобы уладить разногласия, Екатерина и Петр направляются на встречу со шведскими монархами для обсуждения мира. Петр пытается заслужить прощение Екатерины, преподнося ей роскошный бриллиант, однако гнев ее не утихает из-за его решения сжечь крепостных, зараженных оспой. В жилище Бестужева проводят следственные действия, канцлер заключен под стражу. Ему может быть вынесен смертный приговор. Екатерина заперта в своих комнатах под присмотром солдат гвардии. В их числе — Григорий Орлов. Действия Петра вызывают растущее негодование среди придворных.
Бестужев отстранен от должности канцлера, генерал Апраксин скончался. Число близких людей вокруг Великой княжны заметно уменьшилось. Однако преданные гвардейцы продолжают оказывать ей поддержку. Григорий Орлов и Василий Залесский получили приглашение на ужин в особняк княгини Дашковой.
С целью заручиться поддержкой гвардии Шуваловы продвигают своих сторонников: князь Залесский и Орлов становятся флигель-адъютантами при Петре. Эпоха Елизаветы Петровны подходит к концу: императрица умирает. Двор с ликованием встречает нового правителя, Петра III.