В спокойном провинциальном Смоленске среди простых смертных давным-давно живет семья вампиров во главе с древним Святославом Вернидубовичем. Живут тихо, по закону, людей не убивают. Пьют кровь и не стареют, но в остальном ничем не отличаются от обычных граждан. По заключенному много веков назад договору, за вампирами приглядывают «хранители» из числа людей, руководит которыми строгая Ирина Витальевна. Многолетнее мирное сосуществование двух видов нарушается, когда в березовой роще под Смоленском находят тела двоих обескровленных мужчин.