Вершинин почти восстановился после полученного ранения и готов вернуться к службе. Но не успевает он выписаться из больницы, как в Портовом происходит покушение на Глеба Борисова и Юру Никитина, продолжившего бизнес отца после его смерти. Юра мешает многим из тех, кто претендует на владение портом, в том числе корпорации «Московские ресурсы», на поддержку которой рассчитывает находящийся под следствием Медушевский.
Кандидат в мэры Протового Александра Ильина знакомится с Вершининым. Она планирует провести свою предвыборную кампанию совместно с МВД и рассчитывает на помощь Андрея. Чтобы заручиться его поддержкой, Ильина приглашает его на встречу. Тем временем Юра сталкивается с неким Халецким, который требует позволить ему пользоваться портом, а, получив отказ, начинает угрожать Никитину.
Расследование покушения на Никитина и Борисова продолжается. Улики указывают на серьезную подготовку нападавших и их связь с высшим армейским руководством. Юра тоже не собирается сидеть сложа руки и хочет собственными силами отомстить убийцам своего крестного, но не успевает — его похищает Халецкий.
Ильина дает Вершинину 24 часа на то, чтобы найти Никитина. Тем временем команда Андрея начинает поиски и задержания всех, кто производит и продает наркотики в городе. Все пойманные указывают на Халецкого. Вершинин понимает, что именно он занял место Яковлева и теперь пытается вернуть контроль над портом.
ОМОН штурмует загородный дом, в котором удерживают Юру. Однако Халецкому нечего предъявить, кроме похищения человека. Вершинин понимает, что к покушению на Юру и убийству Глеба Борисова причастны более могущественные силы. Тем временем Медушевский выходит на свободу прямо из зала суда. Первым делом адвокат связывается со своей женой, когда-то поспособствовавшей его аресту.
Супруга Медушевского не на шутку напугана: она уверена, что муж хочет ее убить. Опасения женщины не напрасны — вскоре на нее нападают трое бандитов. Только благодаря пришедшему на помощь Вершинину она остается в живых. После этого Андрей прячет женщину у себя дома.
В Портовом изнасиловали и убили девушку. Этот эпизод уже третий за короткое время. Его новой жертвой едва не становится Диана, но вовремя подоспевшие Мопс и Пугачев спасают девушку. Теперь у оперов есть живой свидетель, способный опознать преступника.
Бармен случайным образом успевает остановить очередное покушение. В попытках привести девушку в чувства, мужчине не удается поймать нападавшего. Но теперь у полиции есть описание и примерный портрет насильника, в котором Маша узнает своего брата. Тем временем Вершинина хотят убрать.
Жена Медушевского узнает, где прячут Юру, и сообщает об этом супругу, рассчитывая, что он ее отпустит. Тот дает указание убить Никитина. В это же время в номере гостиницы находят мертвым топ-менеджера корпорации «Московские ресурсы» Лупанова. Вершинин подозревает, что это дело рук Сержа.
Дочь Вершинина не выходит на связь. Группу и все дела героя собираются передать майору Ладыгину. В город приезжают бизнесмены, которые развязывают войну за пост начальника порта. А подозрения Маши о том, кто из отдела «крот», подтверждаются.