Ванин привозит Варю в охотничий домик к Зайкову. Нетрезвый Зайков пристает к Варе, и Михаил защищает девушку. Варю опять вызывают в КГБ и предлагают соблазнить сотрудника французкого посольства Шарля Борде, подозреваемого в шпионаже. Варя должна добиться приглашения к нему домой, подсыпать снотворное и сфотографировать блокнот. Выясняется, что за вербовкой Вари, стоит генерал КГБ Лаптев.