Ленинград, 1988 год. Молодая артистка театра оперетты Варвара Утешева находится на пике професиональной формы: исполняет лучшие партии, на ее выступлениях всегда аншлаг... Кроме того, у Вари прекрасный брак — молодой талантливый ученый Петр Утешев обожает Варю и их сына. Но счастливая жизнь рушится в одночасье: на глазах у Вари погибает муж, а вскоре выясняется, что он планировал сбежать на Запад вместе с семьей и вывезти секретные разработки.