21 июня 1941 года. В небольшой латвийский городок приезжает цирк-шапито под управлением известного гипнотизера Андрея Белова, выступающего под псевдонимом Великий Армандо. Во время представления его жена, воздушная эквилибристка Эльза видит в зале девочку, которая как две капли воды похожа на их погибшую дочку. От шока женщина теряет равновесие и падает на арену.
Вскоре начинается война. Эвакуировать цирк невозможно, поскольку у Эльзы подозрение на перелом позвоночника. Город оказывается во власти немцев, начинаются погромы, еврейские семьи отправляют в концлагерь, устроенный на заброшенной фабрике. Белов понимает, что скоро очередь дойдет и до его супруги. Герою сериала «Смертельный номер» необходимо во что бы то ни стало уберечь Эльзу, спасти труппу, а также найти загадочную девочку, похожую на их покойную дочь Машу.