Командор Лоуренс возвращается за Джун, но она отказывается ехать вместе с ним без Ханны. Эмили с младенцем чудом удается добраться до Канады. После ссоры с мужем Серена сжигает дом, после чего Джун получает новое назначение.
Тетка Лидия навещает Джун в доме командора Лоуренса. Джун помогает организовать побег одной из Марф, но беглянке приходится вернуться после нападения охранников. Эмили пытается привыкнуть к обычной жизни. В конце концов она решается позвонить своей жене.
Ник приходит попрощаться с Джун, так как его отправляют на фронт в Чикаго. Он больше не в силах ей помочь. Серена гостит у матери и все глубже погружается в депрессию. Командор Лоуренс заставляет Джун сделать выбор, который идет вразрез с ее моральными ценностями.
Служанок приглашают в дом миссис Патнем на прием по случаю крещения малышки Анжелы. Командор Фред беспокоится за Серену. Он хочет все исправить и обращается за помощью к Джун. Она намекает бывшей хозяйке, что при желании можно получить больше свободы в браке. Эмили встречается с сыном.
Серена рада тому, что Николь в безопасности, но отчаянно хочет быть с ней, хоть и понимает, что это невозможно. Вместе с Фредом она уговаривает Джун организовать встречу с Люком и малышкой в аэропорту Торонто, чтобы попрощаться навсегда. Джун просит ее передать сверток для мужа.
Фред намерен устроить встречу с канадцами. Вместе с Сереной и Джун он приезжает в Вашингтон и останавливается в доме влиятельного командора, где живет сразу несколько детей и пугающе безмолвная служанка. Джун удается заключить соглашение с независимыми представителями Швейцарии.
Канада готова обсудить новый договор выдачи. Джун втайне от командора уговаривает миссис Лоуренс выйти на прогулку. На самом деле она хочет увидеться с дочерью. Эмили и Мойру арестовывают за сопротивление полицейским во время митинга.
Джун старается отомстить Мэтьюевой и рассказывает на собрании о том, что девушка не хочет рожать ребенка. Роды одной из служанок заканчиваются трагически: ребенок рождается мертвым. Прошлая жизнь тетки Лидии раскрывается через флешбеки.
Джун дежурит в палате Мэтьюевой уже несколько недель и постепенно сходит с ума. В отчаянии она предпринимает попытку убить Серену, которая приходит навестить больную. Врач скрывает от всех истинные намерения Джозефовой.
За время отсутствия Джун в доме командора произошли перемены. Состояние Элеонор заметно ухудшилось, но достать необходимые лекарства не представляется возможным. Мысли Джун заняты идеей вывезти всех детей из Галаада.
Серена и Фред вновь сближаются во время путешествия, целью которого должно стать возвращение Николь. Марфы отказываются помогать Джун, но обещают ей не мешать осуществлять план по спасению детей. Командор Лоуренс с женой в тайне от всех уезжает.
Официант Билли соглашается помочь с самолетом для детей, но нестабильное психическое состояние миссис Лоуренс грозит сорвать план. Фред с ужасом понимает, что Серена заранее все продумала и предала его ради дочери.
Женщины нервничаютиз-за предстоящего побега. Одна из Марф приводит ребенка слишком рано, не дождавшись темноты, и ставит под угрозу весь план. Командор Лоуренс решает всё отменить, но вооруженная пистолетом Джун не собирается отступать.