Тетка Лидия обещает принять меры после того, как служанки отказались убивать Джанин. Джун и других служанок привозят в Фенуэй Парк, где их ждет страшное наказание. Всех, кроме Джун. Позже Фредова идет на осмотр в больницу, откуда ей удается сбежать при помощи незнакомцев. В безопасном месте Джун встречается с Ником.
Джун перевозят в бывшую штаб-квартиру Boston Globe, еще одно безопасное место, организованное Mayday. Эмили попадает в колонии, где непослушные и бесплодные женщины вынуждены работать на высокотоксичных землях. Одной из сосланных оказывается жена командора, которую отправили в колонию за совершение «греха плоти». В колонию также прибывает Джанин. Джун делает мемориал для сотрудников Boston Globe, которые были казнены в бывшей штаб-квартире газеты.
Джун проводит несколько месяцев в офисе Boston Globe, после чего ее собираются перевести в место, находящееся недалеко от взлетно-посадочной полосы аэродрома, откуда она должна улететь в Канаду. Но побег не удается и Джун отвозят обратно в «красный центр».
Проведя воспитательную работу с Джун, тетка Лидия решает вернуть ее в дом командора. Она ежедневно следит за состоянием Фредовой. В это же время жены командоров устраивают праздник для Серены и дарят подарки для будущего малыша. Дабы проучить Фредову и сделать ее более послушной тетка Лидия отводит ее к мосту, где были повешены люди, помогавшие Джун с побегом.
Тетка Лидия продолжает «ухаживать» за Фредовой, а миссисс Уотерфорд пытается найти со служанкой общий язык, однако Джун все больше замыкается в себе. Ник переживает за ее психическое состояние. Командор Уотерфорд устраивает Нику свадьбу с незнакомкой, согласно правилам Галаада. Джун выпадает из окна, но ребенок выживает.
После несчастного случая с Фредовой Серена предоставляет ей свою гостиную и пытается пойти на сближение со служанкой. Командор продолжает подготовку открытия нового «красного центра» для служанок. Джун знакомится с женой Ника, которая тщательно следует законам Галаада. Она предупреждает Ника обо опасности, которую может нести его супруга. Командор преподносит Фредовой в подарок фото ее дочери Ханны в знак своего доброго расположения. Серена меняет свое отношение к Фредовой и пытается преподать ей урок. Одна из служанок устраивает террористический акт во время открытия «красного центра».
После взрыва командор Уотерфорд попадает в больницу с ранениями. Его посещает командор Кушинг, которому поручают расследовать обстоятельства дела. Эмили и Джанин забирают из колоний и возвращают в Галаад в качестве служанок. Кушинг допрашивает Джун о ее сообщниках по побегу. Она предупреждает Серену и Ника об опасности, исходящей от командора. Мойра ищет в папках с делами жертв свою партнершу. Серена подговаривает Ника подделать документы, чтобы завести дело против командора Кушинга. Джун встречает в магазине Эмили и Джанин. Серена предлагает Джун поработать ее редактором при подготовке документов для командора Уотерфорда.
Командор Уотерфорд возвращается домой. Маленькая дочь Джанин сильно заболевает. Врачи не в силах ей помочь. Джун с помощью Серены организовывает встречу Джанин с ребенком. Также Серена подписывает бумаги от лица мужа, разрешающие врачу-женщине, ставшей Марфой, осмотреть ребенка, что запрещено законами Галаада. Командор Уотерфорд обнаруживает, что Серена проворачивает за его спиной дела, на которые требуется его непосредственное разрешение. Он жестоко наказывает супругу на глазах Джун.
Серена сообщает Фредовой, что после рождения ребенка ее присутствие в доме станет несообразным. Вместе с супругой командор Уотерфорд отправляется в командировку в Канаду, целью которой являются политические договоренности о сотрудничестве. В поездке Ник находит мужа Джун и передает ему письма жертв Галаада. Вместе с Мойрой тот решает передать письма правительству. В баре отеля с Сереной знакомится член оппозиционной группы американцев, бежавших от нового режима. Он предлагает супруге командора надежное укрытие, если она решится на побег из Галаада. Правительство Канады после получения писем жертв режима расторгает все договоренности с Галаадом, а командора Уотерфорда просят покинуть страну. Джун заручается поддержкой Марфы и тетки Лидии на тот случай, если ее разлучат с ребенком сразу после родов. Ник сообщает Джун, что ее муж и Мойра живы и находятся в Канаде.
У Джун начинаются схватки во время похода в магазин. В доме командора Уотерфорда собираются гости, чтобы присутствовать при рождении ребенка. Однако, роды задерживаются. Джун просит командора помочь ей после родов переселиться поближе к дочери Ханне. В гневе она намекает ему, что беременна не от него. Серена с мужем решают ускорить роды, командор насилует Фредову. Жена Ника целуется с охранником, это видит Ник. Девушка спешит извиниться, но в разговоре Ник признается, что не любит ее. Командор все же организовывает для Фредовой свидание с дочерью. Ник отвозит Джун в загородный дом новой семьи Ханны, где происходит короткая встреча матери и дочери. Когда наступает время возвращаться домой, двое неизвестных берут Ника в плен и увозят в неизвестном направлении. Джун остается одна в заснеженном загородном доме.
Джун не знает, что предпринять в своем положении. Придя в себя, она понимает, что в гараже стоит автомобиль, на котором можно скрыться. Она тщательно готовится к побегу: собирает провизию, теплую одежду. Однако, гараж оказывается заперт, а автомобиль не способен протаранить двери гаража. Спустя некоторое время в дом приезжают командор Уотерфорд с женой. Они в гневе ищут Ника и Джун. Решив, что те сбежали, они решают прибегнуть к помощи властей. В это время Джун прячется в доме. После их отъезда у Джун начинаются роды. Отчаявшиь, она стреляет из ружья на улице, чтобы ее обнаружили. Ребенок рождается ночью. В это время к дому подъезжают автомобили.
Фредову, отправленную после рождения дочери в Красный центр, вновь забирают в дом коммандора, так как вдали от ребенка у нее пропадает молоко. После разговора с Фредовой супруга Ника Идэн решается на побег с Айзеком. Но убежать из Галаада молодым возлюбленным не удается. На глазах близких Идэн и Айзека казнят. Эмили направляют в новую семью, глава которой пугает девушку и вызывает ее любопытство.