В основу фильма легла греческая сказка «Вышивальщица птиц». Добрый простой юноша получает шанс жениться на богатой и красивой девушке. Накануне свадьбы он попадает в башню, в которой заколдованная вышивальщица обречена на бесконечное одиночество. Сердце подсказывает ему, что за ее уродством скрыта истинная красота души.
Авангардистская сказка про курочку Рябу, которая живет в реалиях 20-х годов прошлого века. Она ухитряется начать свой маленький бизнес. Но золотые яйца не приносят бедной курице счастья. Только простая радость материнства возвращает ей утраченный дом и дружбу с любимой хозяйкой.
Философская притча об отношениях художника и его души, показанных в разрезе «диких» перестроечных лет.