1885 год. Казань. Деревенский парнишка Федор по наставлению отца и матери должен был стать сапожником или писарем, хотя всегда любил петь. Молодой человек стремился к творчеству и никак не вписывался в обыденную жизнь Суконной слободы. Федя уходит из дома, скитается, работает бурлаком, но однажды благодаря своему таланту попадает в труппу антрепренера Самарского…
1894 год. Санкт-Петербург. Молодой Шаляпин скитается по стране. Кажется, таланту открыты все дороги, и действительно — юному певцу удается попасть в столицу и поступить на службу в Мариинский Императорский театр. Однако реальность не оправдывает ожиданий. Шаляпин становится лишь одним из десяти басов театра, ему не дают спектаклей, он погрязает в долгах и оказывается замешан в опасном для жизни скандале…
1896 год. Нижний Новгород. У Шаляпина появляется покровитель — меценат Савва Мамонтов. Федор становится ведущим солистом его частной оперы, на него возлагают огромные надежды. Но работа быстро отходит на второй план, когда Шаляпин встречает итальянскую балерину Иолу Торнаги. Все его мысли отныне посвящены ей одной. Он признается девушке в любви, но Иола внезапно решает уехать из России…
Благодаря Мамонтовской опере Шаляпин набирает все большую популярность, и его уже смело можно назвать настоящей знаменитостью. Но теперь его изматывают конфликты с меценатом и другими артистами труппы. Шаляпин ощущает, что его не ценят по достоинству. Это провоцирует ссоры с друзьями и женой. Но однажды певец получает неожиданный звонок…
Федор Шаляпин на пике славы. Ему предстоит громкая премьера в Большом театре, все билеты раскуплены, его дом осаждают влюбленные в его талант поклонники. Но вскоре может разразиться грандиозный скандал: Шаляпин отказывается петь из-за дурного самочувствия. Федор подозревает, что у него ларингит, однако доктор уверяет, что его здоровье в полном порядке. Тогда в чем же дело?
Кажется, у Федора Ивановича есть все — слава, богатство, большая и крепкая семья. Но неожиданный приезд отца и страшные события «Кровавого воскресенья» заставляют его переосмыслить свою жизнь. Федор устраивает большой бесплатный концерт для рабочих и заводит роман с другой женщиной…
Шаляпин в метаниях. Теперь у него две семьи, каждая из которых требует его внимания. Бесконечные разъезды по двум городам отнимают у него все силы. А, кроме того, в атмосфере растущих волнений в стране монархисты и революционеры требуют от него «занять позицию». Публика, обожавшая знаменитого певца, начинает его ненавидеть. Все хотят, чтобы Федор сделал выбор…
1918 год. Петроград. В России революция. Шаляпин уверен, что в эту новую жизнь он без труда впишется. Но проблем с каждым днем становится все больше, и Шаляпин понимает, что его искусство в революционной России не так востребовано как прежде. Он получает предложение уехать в длительное заграничное турне, и возникает необходимость решить, с какой семьей он поедет. Перед ним встает сложный моральный выбор.