Начало истории. В Каире в разгар «арабской весны» к ночному отельному администратору Джонатану Пайну обращается с просьбой очаровательная гостья, занимающая высокое положение в обществе. Действия Пайна приводят его в жуткий мир Ричарда Роупера — бизнесмена, торговца оружием, самого ужасного человека в мире.
Швейцария, наши дни. Пути Пайна и Роупера снова пересекаются. Пайн вступает в контакт с Берр, которая убеждает его отомстить и помочь ей проникнуть в организацию Роупера. Берр знает, как завоевать доверие Роупера. Пайн не может просто притвориться преступником, он должен стать преступником, поэтому Берр отправляет Пайна в Девон, чтобы создать ему легенду.
Роупер ведет тихую роскошную жизнь на острове Майорка. К этому времени Пайн уже вошел в криминальный мир и сжег за собой мосты. В Лондоне Берр и Стедман встречаются с Секретной разведывательной службой, пытаясь сбить их со следа.
Пайн продолжает восстанавливать силы на вилле Роупера. Там он проникает в его кабинет и находит пугающие доказательства следующей сделки. Роупер вводит Пайна в свой ближний круг, оставляя Корки за бортом. В это время Берр переживает за безопасность своего агента, поскольку подозревает об утечке ключевой информации в Секретную разведывательную службу.
Берр считает операцию слишком рискованной, и Пайн берет дело в свои руки. Роупер обнаруживает следы предательства и собирает свое окружение на личной армейской базе для операции по продаже оружия. Пайн находится на грани разоблачения.
В Лондоне Берр и Стедман сталкиваются с растущим сопротивлением со стороны Уайтхолла. Роупер закрывает сделку с покупателями и вычисляет предателя. Пайн и Берр должны бороться как за спасение операции, так и за спасение собственных жизней.