Кристальная Империя, которая исчезла тысячу лет назад, вернулась, и вместе с ней вернулся тиран-единорог Сомбра, державший тысячу лет назад жителей Кристальной Империи в страхе. Чтобы сдерживать Сомбру, в Империю отправились Каденс и Шайнинг Армор, но магия Шайнинг Армора оказалась против Сомбры бессильна, а Каденс не может долго сдерживать его в одиночку. Принцесса Селестия отправила в Кристальную Империю Искорку и её друзей, чтобы они нашли способ победить Сомбру. Принцесса сказала, что это испытание будет важным экзаменом в обучении Искорки, поэтому спасти жителей Кристальной Империи должна именно она. Изучив историю Кристальной Империи, пони выяснили, что раньше кристальные пони побеждали врагов силой духа, и для поднятия духа устраивали ярмарку. Но когда ярмарка началась, пони выяснили, что самой важной части ярмарки у них и нет. Ведь Кристальное Сердце — не просто украшение, а могущественный артефакт.
Пока Искорка ищет Кристальное Сердце, её подруги должны не допускать, чтобы кристальные пони узнали, что Сердца нет на месте, иначе они впадут в панику и не смогут одолеть Сомбру. Искорка отказывается от помощи Спайка, так как боится, что иначе Селестия не засчитает ей экзамен. Однако без помощи Спайка не обойтись. Именно ему приходится принести Кристальное Сердце на ярмарку, ведь Искорка попала в ловушку Сомбры. Но как же быть с заданием, ведь Искорка должна была спасти Кристальную Империю?
Пинки в лесном озере сделала себе двойника, чтобы пойти одновременно в гости к Флаттершай и на пляж вместе с Радугой. Другие подруги тоже пригласили Пинки к себе в гости, и она снова пошла к озеру, но двойники Пинки стали себя снова и снова копировать в озере. Пинки удалось их остановить, но они направились в Понивилль, где устроили неразбериху. Узнав об этом, Искорка нашла заклинание, которое позволит избавиться от двойников — но для правильного исполнения заклинания нужно найти настоящую Пинки.
В гости к Эпплджек и Эппл Блум приезжает кузина Бэбс из Мейннхентена. Малышка Эппл Блум очень хочет подружится с кузиной, у которой тоже ещё не появился знак отличия. Однако Бэбс подружилась с Сильвер Спун и Даймонд Тиарой, и стала насмехаться над Эпплблум и её подругами. Тогда Эппл Блум и подруги решили отомстить Бэбс. Для этого они построили платформу для парада, которая должна была неожиданно потерять управление, и сделали так, чтобы Бэбс отобрала платформу. Но узнав от Эпплджек, почему Бэбс так себя вела, Эппл Блум с подругами спасли Бэбс. После этого Бэбс попросила у Эппл Блум прощения.
Трикси нашла Амулет Аликорна и вернулась в Понивилль, чтобы взять реванш над Искоркой. Победив Искорку, Трикси выгнала её из Понивилля, а сама стала издеваться над его жителями. Тогда друзья нашли Искорку и вместе с Зекорой нашли способ разобраться с Трикси. Для этого Искорка надела другой амулет и вызвала Трикси на новую дуэль, где показала магию, на которую Трикси неспособна даже с Амулетом Аликонра. Пытаясь заполучить амулет Искорки, Трикси упустила Амулет Аликорна. Как оказалось, амулет Искорки не обладал никакими магическими свойствами, а показанная ей магия — всего лишь хитрость.
Скуталу является ярой поклонницей Радуги Дэш. И, когда во время выполнения одного из трюков Скуталу, её похвалила Радуга, Скуталу была вне себя от счастья, она мечтает сблизиться с Радугой Дэш. Эппл Блум предлагает Скуталу замечательный план — отправится в поход вместе с ними, Эпплджек, Крошкой Белль, Рарити и Радугой Дэш. И вроде всё идёт неплохо, но тут перед сном Радуга рассказывает страшную историю. Скуталу старается делать вид, что не боится, чтобы не опозориться перед своим кумиром, но её поведение становится всё более странным и ей снятся ночные кошмары. Тут на помощь малышке приходит принцесса Луна. Она объяснила, что свои страхи нужно преодолевать, иначе все кончится плохо. Однако Скуталу это не помогает. Она просыпается посреди ночи, во время очередной паники выезжает из убежища на самокате и падает в бурную реку. Неожиданно на помощь приходит Радуга. Поняв, что теперь ей не скрыть правды, Скуталу признается Радуге в своих страхах по поводу историй. На удивление малышки, Радуга сама признается в том, что, будучи маленькой, она тоже боялась этих историй. После этого она соглашается стать для Скуталу «старшей сестрой».
Радуга Дэш поступила в Академию Чудомолний. Там она быстро подружилась с Лайтнинг Даст. Вместе они быстро стали лидерами в группе. И, когда начали группу разбивать на пары, двух лидеров объединили в пару, где Лайтнинг Даст была ведущей, а Радуга Дэш ведомой. Конечно, на всех соревнованиях побеждали именно они, но Лайтнинг всё время вредила другим парам. А когда в результате одной из выходок Лайтнинг чуть не погибли друзья Радуги, последняя решает покинуть Академию, решив, что здесь поощряется именно такое поведение, как у Даст.
Раз в сто лун вся семья Эппл собирается вместе: они шьют покрывало, пекут пирожки, участвуют в гонке семи копыт и, конечно же, делают большое семейное фото перед амбаром, по нему видно как растёт семья. На этот раз организацией праздника решила заняться Эпплджек. Она со всей присущей ответственностью принялась за подготовку к празднику. И похоже, отнеслась к своей задаче чересчур ответственно…
Сумеречная Искорка получила новое задание от принцессы Селестии — прочитать за выходные 12 книг. Она разрешила своему помощнику Спайку заняться своими делами, пока она будет читать. Малыш Спайк быстро справился со всеми своими делами и решил прогуляться по Понивиллю. Во время прогулки Спайк отвязывает случайно воздушный шар и пустившись за ним вдогонку оказывается в Вечнозелёном лесу. Он встречается там со страшными древесными волками. Эппл Джек спасает его, и теперь, согласно кодексу драконов, Спайк должен служить Эпплджек всю жизнь.
Принцесса Селестия решает дать Дискорду свободу, но для этого его нужно перевоспитать. Только Флаттершай надеется на перемены в Дискорде и приглашает его к себе. Поначалу у Флаттершай ничего не выходит, но потом Дискорда удаётся перевоспитать с помощью дружбы.
Спайк печёт торт с драгоценными камнями, но в ходе работы он съедает их. Тогда он решает посидеть с питомцами Искорки и её подруг в обмен на несколько драгоценных камней во время их отъезда в Кристальную Империю. Но он не может справиться с кучей зверей, что бы он ни делал.
Принцесса Каденс приглашает Искорку и её друзей для встречи важного Эквестрийского Игрового инспектора. Они готовятся к этому событию, тщательно придумывают приветствия для инспектора. Они встречают пони на вокзале, всё идёт просто отлично. Но потом оказывается, что они случайно перепутали инспектора с другой пони. Они подвели Принцессу Каденс и теперь наверняка Эквестрийские Игры пройдут в другом месте.
Из-за незаконченного заклинания Свирла Бородатого, которое прочитала Искорка, знаки отличия и предназначения её друзей изменяются, она заставляет реальных владельцев знаков помочь ненастоящим, и всё возвращается обратно. Искорка заканчивает заклинание, элементы гармонии телепортируют её в фиолетовую пустоту, где её ждёт принцесса Селестия и она награждает Искорку титулом принцессы за полученные знания.