Детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин решают наконец отдохнуть от трудовых будней, но у них снова ничего не выходит. В тихом пансионате, где они надеялись провести в спокойной обстановке несколько дней, происходит череда загадочных событий, завершившихся ритуальным убийством молодой девушки. По возвращении в Москву сыщики сталкиваются с маньяком, возомнившим себя дьявольским мессией, и с привидением, разгуливающим по ночам в старинном доме.