Эпизод посвящен 90-летию военной контрразведки. Фильм рассказывает о наиболее ярких эпизодах деятельности сотрудников органов государственной безопасности.
Экранизация событий, происходивших на территории Германии в 1950-х годах, о столкновении четырех — разведок США, Англии, Франции и СССР. Фильм рассказывает о супругах Шольц в Восточной Германии.
1958 год. С окончания Второй мировой прошло всего 13 лет, но, кажется, мир снова на пороге войны. Два военных блока НАТО и Варшавский договор практически поделили мир и наращивают гонку вооружения, это противостояние историки назовут «Холодной войной». На вооружение советской армии поступает танк Т-55. В глубокой тайне Лондон и Вашингтон разрабатывают уникальную шпионскую операцию, на ее выполнение призван один из лучших агентов. В случае успеха НАТО получит доступ к сверхсекретным военным технологиям.
Начало 1943 года в Советском Союзе и нацистской Германии встречали по-разному. Для Москвы это был ещё и военный праздник. Зимняя кампания завершилась долгожданной победой. Берлин же на время погрузился в траур по многотысячной 6-й армии фельдмаршала Паульса, разбитой под Сталинградом. В годы Второй мировой войны спецслужбами многих европейских государств была освоена новая сфера противоборств — радиоэфир. На огромной территории от Туманного Альбиона до морозной России широкое распространение получили радиоигры.
В конце зимы 1945 года немцы за спиной СССР вели переговоры с союзниками по антигитлеровской коалиции. Эти переговоры, инициированные Гимлером и разработанные Шелленбергом, преследовали две цели. Первая: нацисты всегда надеялись и считали, что союзники когда-нибудь станут бывшими. Вторая: нужно было выиграть время для разработки Оружия Возмездия — атомной бомбы, разработки немецких физиков. Об Оружии Возмездия номер два не было известно ничего до последнего времени, пока не рассекретили архивы НКВД.
3 сентября 1943 года Гитлер узнает о капитуляции главного союзника Германии — фашистской Италии. Бенито Муссолини арестован. Фюрер взбешен, он приказывает оккупировать территорию Италии. Нацистские спецслужбы разрабатывают план освобождения Муссолини. Но эта операция не идет ни в какое сравнение с той, которую фашисты готовят на Востоке. Её разрабатывают лучшие агенты Абвера. В случае успеха Советский Союз должен рухнуть как карточный домик. И исход войны будет предрешен.