Кочующий по стране профессиональный киллер Лорн Малво приезжает в небольшой городок в штате Миннесота, где встречает торговца страховыми полисами Лестера Найгарда — закомплексованного неудачника, живущего «по правилам». Лорн проникается симпатией к Найгарду и решает изменить его жизнь, правда, своими криминальными методами.