Кочующий по стране профессиональный киллер Лорн Малво приезжает в небольшой городок в штате Миннесота, где встречает торговца страховыми полисами Лестера Найгарда — закомплексованного неудачника, живущего «по правилам». Лорн проникается симпатией к Найгарду и решает изменить его жизнь, правда, своими криминальными методами.
Молли начинает подозревать Лестера в причастности к убийствам, однако новый начальник заставляет её заняться другими делами. Тем временем Малво расследует попытку шантажа Ставроса Милоша, известного как «Король супермаркетов».
В руках Малво оказывается сценарий операции шантажа. Молли ставит ловушку, а Гас задумывается о том, не рассказать ли ему всю правду. Возвращение Лестера к работе осложняет ситуацию.
Когда Гас пытается загладить свою ошибку, Малво неожиданно проявляет своё второе «я». Лестер попадает в неприятную ситуацию. Молли нападает на многообещающий след.
Когда Лестер оказывается на волосок от гибели, Молли принимает нестандартное решение. Гас взвешивает дружеский совет, а Малво получает то, чего хочет.
Малво осуществляет свой замысел. Лестер пытается подставить одного из своих. Гас и Молли объединяют усилия, чтобы разобраться в том, что происходит в Дулуте.
Малво ищет ответы, а Лестер обманывает своих. Молли и Гус пытаются преодолеть неудачу в расследовании.
На Молли давят с тем, чтобы она закрыла дело, а Лестер начинает чувствовать себя новым человеком.
У Лестера происходит неожиданная встреча, Малво меняет курс, а новое расследование приводит Молли на знакомый путь.
Молли проявляет инициативу, а Гус проверяет догадку. Лестер манипулирует ситуацией, а Малво находит новую цель.