Джуга понимается в небо и знакомится с миром пушистых облаков. Надо сказать, живется им легко и беззаботно: с утра до вечера они танцуют под песни Элвиса Пресли, который лично играет для них. Но оказывается, великий музыкант делает это не ради удовольствия: он — узник облачной страны. Узнав об этом, Джуга решает спасти Элвиса.