Недалеко от Каракаса находится маленький поселок, в который двадцать лет назад приехал бродячий цирк. Некоторое время спустя после приезда цирка дочь землевладельца Андреина умирает от неизлечимой болезни, родив при этом дочь. Амбициозная и коварная Эрминия, мачеха Андреины, узнает, что в поселке цыган-циркачей при родах умерла дочь предсказательницы, и новорожденный ребенок тоже мертв. У Эрминии есть двоих сыновей-близнецов от предыдущего брака, поэтому она решается на коварный план, чтобы они получили все наследство богатого мужа. Ночью ее слуга совершает подмену новорожденных. В колыбели сеньоров оказывается мертвое тельце цыганского ребенка, а настоящая дочь Андреины уезжает с цирком.