Кэтрин Чендлер похищена, избита и изуродована неизвестными бандитами, которые приняли ее за Кэрол Стеблер. Винсент спасает ее и уносит в «Нижний мир», чтобы вылечить. После выздоровления Кэтрин становится следователем окружной прокуратуры Манхэттена. Во время расследования незаконной организации эскорт-услуг ее жизнь оказывается в опасности, и Винсент приходит ей на помощь.
Рассказы свидетелей убийств заставляют Кэтрин предположить, что Винсент — действующий в Нью-Йорке ужасный убийца-линчеватель.
Винсент помогает жителям многоквартирного дома защититься от бандитов, которые хотят угрозами заставить их переехать, чтобы дом можно было снести. Тем временем богатый и привлекательный застройщик ухаживает за Кэтрин.
Раненый в результате взрыва, Винсент оказывается в плену у банды уличных хулиганов. Он пытается вернуться в Нижний мир, а Кэтрин пытается найти его.
Во время маскарада в ночь на Хэллоуин Винсент становится телохранителем ирландской пацифистки и писательницы, за которой охотится убийца-мститель.
Когда друг детства Винсента оказывается гангстером-рэкетиром и угрожает Кэтрин, Винсенту приходится делать нелегкий выбор.
Винсент случайно попадает в плен и становится в руках ученого, который пытается узнать правду о нем.
Когда впервые за последние десятилетия Отец возвращается в Верхний мир, его арестуют за убийство. Кэтрин и Винсент должны погрузиться в прошлое Отца, чтобы очистить его доброе имя.
В ходе расследования обстоятельств загадочного убийства Кэтрин становится мишенью для жрецов таинственного культа вуду.
Кэтрин узнает, что образцовый городской приют для сирот скрывает темные тайны.