Проснувшись утром, Пелешите находит друга мертвым и в панике убегает из квартиры. Акинфиев узнает о смерти певца и берет дело под свой контроль. А Капитан Рыбаков находит своего осведомителя Опанаса, который состоит в банде Кныха, мертвым. Поэтому первым делом он навещает Рачинского, доставленного после неудачного ограбления в больницу в очень тяжелом состоянии.