Макс приобщает Зака к его первому серьезному заданию. Зак и Агент 66 отправляются под прикрытием на fashon -шоу и узнают агента «Хаоса» — Ларца, модного дизайнера, который крадет ударопрочную ткань навейшего поколения Ду-Тракалон.
Зак и Агент 66 направляются в Лас-Вегас, чтобы прикрыть деятельность казино, принадлежащему «Хаосу».
«Хаос» похищает Агента 66 и имплантирует ей в мозг чип, программирующий на убийство президента Африки — Мазабуки.
Агент 66 маскируется под честолюбивую певичку, чтобы расстроить планы «ХАОСА» по настроению нового мощного смертельного оружия.
Сделка Агента 99 с ценнейшими дипломатическими активами срывается из-за наемного убийцы.
Новая подружка Зака, Джессика, оказывается дочерью Зигфрида, который заманил Зака в ловушку в помещение маяка в качестве приманки для Макса. В маяке Зигфрид раскрывает свои зловещие планы по запуску ядерной ракеты.
Тандему Зака и Агента 66 предстоит обезвредить зловещую преступную организацию «Хаос».