Представитель штата Томми Кэффи является восходящей политической звездой в Род-Айленде. Убийство местного гангстера Пэтти Муллина открывает двери для возвращения брата Томми, Майкла Кэффи, которого Пэтти поклялся убить. Майкл находит своего старого партнера, Пита, и начинает восстановливать свое положение в Провиденсе.
Майкл и Пит заставляют местного торговца продать им свой магазин. Эйлин, жена Томми, узнает в кабинете врача, что она больна венерическим заболеванием в результате ее тайных свиданий.
В резиденции Кэффи ищут фальшивые деньги. Поиски увенчались успехом, однако скандал стоит дорого для Томми как политически, так и финансово. Любовник Эйлин обрывает их связь.
Напряженность в отношениях между братьями Кэффи растет, когда министр финансовпосещает дом матери Роуз во время обеда в воскресенье.
Майкл и Пит хотите иметь доход от футбольной команды Фредди Корка, но он отказывается. Майкл ищет помощи у Терри Маллигана, владельца бара. Роза борется против увольнений и аутсорсинга на своей швейной фабрике, но теряет работу из-за открытого выражение своих взглядов. Спикер стремится построить новую станцию утилизации отходов в районе Томми. Томми ищет справедливой компенсации тем, кто пострадал.
Эйлин все больше принимает наркотики и её арестовывают за странное поведение. Старшая дочь Томми, Мэри Роуз, поймана при попытке курить марихуану. Томми использует свое политическое влияние, чтобы получать прибыль.
Майкл убеждает Томми, что нужно помочь спасти местный кинотеатр. Эйлин признается Мэри-Кейт. Роза вынуждена устроиться на работу в магазин.
Роуз планирует сюрприз день рождения Майкла. Эйлин пытается исправиться. Томми использует интриги, чтобы получить продвижение по службе.
В аварии автобуса на обратном пути с футбольного матча погибает несколько жителей. Авария была вызвана самоубийством сына Фредди Корка, который был гомосексуалистом. Майкл использует эту информацию, чтобы манипулировать Фредди. Фредди оказывает давления на Томми, чтобы тот обеспечил его сыну похороны по католическому обряду. Жена Марти Трио также погибла и он, наконец, решает работать в полиции.
Томми и Майкл узнают о давно потерянном отце. Пит пытается помочь Эйлин. Роза не может отрицать, что Майкл является гангстером.
Все посещают большую ирландскую свадьбу. Томми пытается избежать правовой ловушки, устроенной амбициозным прокурором, который обещал ему неприкосновенность, если он будет свидетельствовать о сделках Майкла с Фредди. На свадьбе Эйлин утешает невесту и мирится с некоторыми старыми друзьями.