Ленинградские оперативники расследуют серию убийств: на местах преступлений находят игральные карты. В Саратове сыщики ищут неизвестного, организовавшего несколько взрывов. Милиционеры Балашова идут по следу маньяка, жертвами которого становятся пожилые женщины. Правоохранительные органы разбираются с исчезновением людей, убийством монахини, которое связано с похищением старинных икон, ограблением сберегательной кассы, падением мужчины из окна и ловят «оборотней в погонах», умело путающих следы. Один из эпизодов повествует о деле, похожем на сюжет кинофильма «Криминальный талант».