По вине Ратамона между племенами барбариан и киммерийцев намечается война. Остановить её приходится Конану и Снеггу. Но для каждого из них это становится трудным выбором: что важнее — честь родного племени или правда.
Конан и Зула находятся в одном из южных королевств. Здесь им приходится спасать принцессу, разрушить козни Ратамона и принца Гору, а главное — сразиться со страшным огненным демоном.
Конан и Жасмин приезжают по делам в Шадизар, где умудряются попасть в очередное приключение с магией и познакомиться с королём местных воров.
Чтобы помочь пиктам противостоять людям-змеям Зула вызывает древнее божество природы Джеббала. Но Ратамон берёт над ним контроль, и Джеббал превращается в злобного демона Сэга.
Конан путешествует по морю Вилайет, где знакомится с пиратами из Красного Братства и их храброй предводительницей, а также участвует в поисках сокровищ на таинственном островке.
Ратамон задумывает очередную интригу против Конана: на этот раз он решает подставить киммерийцу фальшивого коня.
Конан участвует в поиске книги Скелоса — древнего манускрипта, обладающего невероятной силой.
В гирканских степях Конан с друзьями попадает в странный город, жители которого поклоняются гигантскому богу-обезьяне Хануману. Но друзья выясняют, что Хануман не бог, а обычный… пришелец из другого мира.
Конан оказывается на странном острове, населённом созданиями из камня. Здесь ему приходится пройти несколько испытаний и в очередной раз сразиться с Ратамоном.
Грейвульф попал в магическую ловушку и резко постарел. Конан решает отомстить колдунам и вернуть другу молодость.