Сюжет № 1 «Жили два друга». Мальчик обращается к пуделю на Вы, учит его лаять. за выполненное задание пудель получает награду. Мальчик снова учит собаку и показывает как надо — лает сам. Тогда пудель приносит мальчику награду — кость.
Сюжет № 2 «Откуда дровишки?». Мальчик по телефону предупреждает, что физику можно не учить — учительница заболела и вместо нее будет глухой преподаватель. На уроке Зуев вызывается отвечать и делая вид, что отвечает по физике, рассказывает стихотворение Некрасова. Но оказывается, что учитель все прекрасно слышит…
Сюжет № 3 «Напугал». Мальчик в лагере в костюме водолаза пытается напугать мальчишек. Ничего не выходит и он решает отправиться к девчонкам. А девочки тем временем переодеваются в привидений, чтобы напугать мальчиков. В итоге они напугали друг друга.