В небольшой таежный городок возвращается молодая выпускница биологического факультета Ольга Катынина. Отец Ольги — Матвей Иванович — местный лесник, рьяно борющийся за сохранность редких посадок таежного кедра, подвергающихся постоянной вырубке браконьерами. Он также преследует местного продавца топлива Аркадия за нарушение экологических норм перевозки нефтепродуктов. Все жители городка искренне рады приезду Ольги и рассказывают ей местные новости. Сын соседки Клавы Сергей, с детства влюбленный в Ольгу, приходит делать ей предложение.
Клава переживает из-за ссоры Сергея с Матвеем Ивановичем и Дмитрием из-за Ольги. Дедушка Тинги шаман Айтам переходит жить в пещеру духов, готовясь к переходу в параллельный мир. К Дмитрию приезжает в гости представитель городской администрации Сапрунов. С помощью Люси Дмитрий организует важному гостю достойный прием и узнает от него о планируемой прокладке нефтепровода через подконтрольные ему участки тайги. Сапрунов обещает господдержку и возможность законно вырубать редкие кедры
Оставшись в маленькой избушке в лесу, Ольга вызывает подмогу. Вскоре к ней приходит Тинга и местный врач Вера. Но рана слишком глубокая, и Вера не решается делать операцию. Тогда Тинга с помощью магических заклинаний руками извлекает пулю и начинает лечить Матвея Ивановича. К расследованию нападения приступает опытный следователь из района Жарков. Вначале подозрение падает на бывшего в момент нападения на охоте Сергея. Василий пытается задержать его, но Сергей убегает и ночует в пещере духов, где испытывает глубокое потрясение. Имеющих же твердое алиби браконьеров Василий выпускает из СИЗО.
Тесть Дмитрия Иван Кузьмич предлагает ему принять участие в контроле над прокладкой нефтепровода и еще раз заверяет в серьезности господдержки проекта. Тинга находит Сергея в пещере духов и вылечивает его от полученного шока. Вместе они направляются к пришедшему в себя Матвею Ивановичу. Сергей просит у него прощения и убеждает в своей невиновности — ведь ружье, из которого был ранен лесник — другой модели. Журналист Олег пытается убедить Ольгу в причастности Дмитрия к вырубке кедра, но она уверена в невиновности своего возлюбленного
Жарков предупреждает Дмитрия о своих подозрениях в его адрес и забирает у него карабин на экспертизу. Ольга собирает местных лесорубов и охотников и заявляет им о своем временном назначении на должность лесника. Вместе они договариваются устроить засаду около предполагаемого участка очередной незаконной вырубки кедра. Тем временем, Матвей Иванович получает анонимное предупреждение о возможном поджоге его избушки. По совету Олега и Ольги он обращается за помощью к мужчинам племени тагулов. Во время дежурства тагулы предотвращают поджог, но самому злоумышленнику удается скрыться.
Придя утром к Дмитрию, Люся застает на пороге Ольгу и устраивает разбирательство, но Дмитрий прогоняет ее. Тогда по совету Клавы Люся приобретает у Вань Уханя магический порошок, лишающий рассудка, и подсыпает его Ольге в молоко. Однако Ринга замечает подвох. Тем временем, Сергей и Олег сближаются — в городок приходит газета с огромной статьей Олега о героическом тушении пожара. Но главным героем в ней заявлен Сергей, и некоторые мужики слегка обижены на журналиста. Олег обещает продолжить расследование, и ему удается незаметно отснять процесс незаконной вырубки кедра.
Черный и Штырь ловят Олега в поезде и убивают его, забрав фотопленки, запечатлевшие незаконную вырубку кедра. Вскоре из новостей Матвей Иванович и Ольга узнают о смерти Олега. Василий и Ольга понимают, что в Матвея Ивановича стрелял Штырь — ведь на месте поджога обнаружен обрывок его рубашки. Встретив Ольгу, Люся искренне удивлена, что порошок на нее не подействовал. Василий, Макс, Дмитрий и Ольга задерживают Штыря на болоте. Опасаясь утонуть, Штырь признается в том, что стрелял в Матвея. Проводница поезда, в котором ехал Олег, опознает по фото Штыря и Черного.
На похороны Матвея Ивановича приходят все жители городка, а из райцентра приезжает его родная сестра с племянником Матюшей, который решает остаться погостить у Ольги. Жарков задерживает Дениса, чьи отпечатки пальцев обнаружены на карабине Дмитрия. Однако у Дениса оказывается твердое алиби на время убийства Матвея Ивановича. Тинга собирает всех тагулов и уговаривает их продолжить борьбу с браконьерами и найти убийц лесника.
Милиция задерживает бригаду браконьеров вместе с Максом и Черным, но вскоре всех, кроме Черного, отпускают после выплаты штрафа. Дмитрий же попадает в больницу с тяжелым ранением. Однако Жарков снимает с Ольги обвинение в нападении на Дмитрия, собрав показания свидетелей, подтверждающие провокацию со стороны Черного. Экспертиза карабина Дмитрия подтверждает непричастность Дениса к покушению на Матвея Ивановича. Дедушка Тинги Айтам проводит над Ольгой магический ритуал и наделяет ее волшебной силой тагульской богини.
Макс угрозами заставляет китайца платить ему дань. К учителю местной школы Виталию Александровичу приезжает молодой ученый Роман, изучающий жизнь декабристов в таежной ссылке. Дмитрий начал поправляться. Вопреки ожиданиям учителя, Роман интересуется историей тагульского племени и пещерой духов. Проникнув в пещеру, Роману делает снимки внутреннего убранства, но внезапно он теряет сознание. Тинга пытается излечить его от последствий общения с духами смерти.