Стальной Алхимик: Братство, 1-й сезон

В Рашвелле Панинья, ставшая воровкой, чтобы помогать своему приёмному отцу, крадёт у Эда его серебряные часы, знак государственного алхимика. Выследив девушку, братья Элрики и Уинри знакомятся с её отцом, Домиником, поразившим их своим умением делать автоброню. Уинри просит Доминика взять её в ученики, но получает резкий отказ. Зато Уинри смогла убедить Панинью вернуть часы и перестать воровать. В это время у снохи Доминика начинаются родовые схватки. Из-за плохой погоды женщину нельзя отвезти в город и Доминик уезжает за врачом. Уинри приходится принимать роды. После рождения внука Доминик несколько смягчился и направил Уинри к другому механику, у которого она сможет учиться. Оставив Уинри в Рашвелле, Эдвард и Альфонс уезжают в Дублис.

Эдвард и Альфонс приезжают к Изуми и её мужу Сигу. Братья вспоминают, как они впервые встретились с учителем во время наводнения в Резенбурге и как смогли уговорить её взять их в ученики. Первым делом Изуми отвезла братьев на необитаемый остров, где оставила на месяц, заявив, что будет их учить только если они поймут смысл фразы «Одно есть всё, всё есть одно». Встретив после долгой разлуки своих учеников, Изуми понимает, что Ал лишился тела, а также то, что Элрики пытались совершить запрещённое преобразование человека. Отругав братьев, Изуми рассказывает, что она сама пыталась возродить умершего сына. Именно тогда она потеряла часть внутренних органов.

Отныне Эдвард и Альфонс не ученики Изуми, а равные ей. Полковника Мустанга переводят в Централ вместе с отобранными им людьми. В лагере беженцев старейшина ишваритов советует Шраму перестать мстить. Йоки и два бандита пытаются схватить Шрама, чтобы выдать его армии, но терпят поражение, после чего Йоки, желая спасти жизнь, клянётся Шраму служить верой и правдой. Ала заманили в ловушку и попытались захватить химеры из банды гомункула Жадность. Эдвард находит Жадность, который предлагает обучить его изготовлению гомункулов в обмен на информацию о том, как прикрепить душу человека к доспехам. Эд отказывается и нападает на Жадность, но тот благодаря своему «Абсолютному щиту» неуязвим для атак. Тем не менее, Эдвард находит способ нанести вред Жадности. Неожиданно в их схватку вмешивается Изуми.

Солдаты под командованием Брэдли и Армстронга нападают на бар «Гнезда Дьявола», штаб-квартиру банды Жадности. Пока солдаты убивают бандитов из числа простых людей, фюрер спускается в канализацию, где вступает в поединок против Жадности. Брэдли оказался сильнее, хотя для этого ему пришлось раскрыть свою истинную сущность. Роа и Дольчетто, пытаясь спасти Жадность, погибают от руки фюрера. Мартел, скрывавшаяся внутри доспехов Ала, пытается задушить Брэдли, который её убивает. Её кровь попадает на печать Альфонса и разблокирует его воспоминания. Ал рассказывает Эду, что ему удалось восстановить воспоминания о Вратах Истины, к которым он попал во время неудачной попытки оживить маму. Обессиленного Жадность взяли в плен, чтобы доставить его к Отцу, против которого он когда-то взбунтовался. Отец готов простить мятежника, но Жадность отказывается присоединиться к гомункулами, после чего Отец возвращает его в своё тело.

Шрам расправляется с государственным алхимиком, известным как «Серебряный алхимик». Вернувшись в своё временное укрытие, Шрам обнаруживает там помимо Йоки девочку, принцессу клана Чан из Ксинга по имени Мэй Чан, прибывшую в Аместрис в поисках философского камня. Барри-мясник схвачен Мустангом, Хоукай и прапорщиком Фарманом. Братья Элрики возвращаются в Рашвелл, чтобы отремонтировать автоброню Эдварда. Там они знакомятся с принцем из Ксинга по имени Линг Яо, приехавшим в Аместрис для изучения алхимии Запада. Телохранители принца Фу и Лан Фан нападают на братьев, в надежде добиться от них тайны философского камня. Братья смогли заставить Линг Яо и его команду отступить, после чего сталкиваются с горожанами, рассерженными значительными разрушениями во время боя. Позже Линг находит Эда и Ала, рассказав, что ищет философский камень, с помощью которого надеется стать императором Ксинга. Братья, Уинри и их новые знакомые отправляются в Централ. Туда же уезжают Шрам, Йоки и Мэй Чан.

После прибытия в Централ Линг арестован как нелегальный иммигрант. Ческа выдаёт информацию о деятельности Мустанга Зависти, принявшего вид капитана Фоккера. Армстронг сообщает Мустангу, что не смог рассказать братьям о смерти Хьюза. В свою очередь Мустанг решает обмануть Элриков, сообщив им, что Хьюз ушёл из армии. Однако вскоре братья узнают правду, столкнувшись с Росс. Тем временем Уинри посещает Грасию и Элисию Хьюз, от которых узнаёт о смерти Хьюза. Эдуард и Альфонс приходят домой к Хьюзам, чтобы принести извинения, поскольку Эд винит себя в убийстве Хьюза. Грасия призывает их идти дальше в своих поисках. Зависть придумывает план, чтобы остановить Мустанга, начавшего расследование смерти Хьюза. Согласно плану в убийстве обвиняют Марию Росс.

Барри-мясник, прочитав в газете статью о задержании Росс, совершает налёт на тюрьму. Вместе с Росс Барри освобождает из тюрьмы Линг Яо, который обещает помогать им. Барри говорит Росс, что она должна оставить Централ немедленно или её убьют. Эдвард и Альфонс, не верящие в виновность Марии, отправляются на её поиски, но натыкаются на Барри, который встал у них на пути, чтобы дать Росс возможность уйти. Убегающая Росс встречается с Мустангом. Вскоре Эд находит почти полностью сгоревшее тело и стоящего рядом Мустанга. Позже появляется Армстронг, который забирает Эдварда, говоря, что тот должен вернуться в Резенбург.

Прибыв в Резенбург, Эдвард и Армстронг встречают там лейтенанта Бреда, который сопровождает их по приказу Мустанга в Восточную пустыню. Там, на руинах древнего города Ксеркса, в котором зародилась алхимия, они обнаруживают живую Росс. Выясняется, что Мустанг сымитировал её смерть. Росс уезжает вместе с Фу в Ксинг. Эд исследует руины и встречает ишварских беженцев, от которых узнаёт, что родители Уинри во время войны в Ишваре лечили всех, независимо от расы, а убил их Шрам, которого перед этим Рокбеллы спасли от смерти. В Централе тело Барри, которое, лишившись души, превратилось в зомби, атакует Фармана и Барри. При помощи младшего лейтенанта Хавока им удается скрутить тело Барри. Неожиданно на Хоукай, которая была поблизости, нападает Обжорство.

Сержанту Фьюри удаётся спасти Хоукай, после чего вместе с Мустангом они побеждают Обжорство. Барри, возжелав непременно разделать собственное тело, преследует его. Мустанг и его команда, а также присоединившийся к ним Альфонс, отправляются вслед за Барри и попадают в Третью лабораторию, где разбиваются на две группы. Мустанг и Хавок попадают в засаду устроенную Похотью, в результате чего оба тяжело ранены. Затем Похоть рассекает на части Барри. Хоукай, полагая Мустанга мёртвым, вступает в бой с Похотью. Когда гомункул уже готова убить Риз, появляется Мустанг и жжёт Похоть до тех пор, пока её философский камень не истощился. Потеряв способность к регенерации, она рассыпается в пепел. Эдвард возвращается в Резенбург и на могиле матери встречает своего отца Ван Хоэнхайма.

Эд узнаёт о сомнениях Хоэнхайм в том, что существо, созданное братьями Элриками в результате преобразования человека, было их матерью. На следующий день Хоэнхайм покидает Резенбург, предупредив бабушку Рокбелл о том, что что-то ужасное должно произойти в Аместрисе. Эд, преисполненный решимости найти верный ответ, вместе с бабушкой выкапывает труп существа, появившегося на свет в результате неудачного преобразования человека, и понимает, что это не их мать. Затем Эдвард расспрашивает Изуми о совершённом ею преобразовании человека. Изуми сообщает Эду, что созданное ею существо не было её сыном, что подтверждает его подозрения о невозможности оживления человека. Эд возвращается в Централ и воссоединяется с Алом и Уинри. Эд, Ал и Изуми испытывают чувство облегчения, поняв что не убивали своих близких во второй раз. Братья подтверждают свою решимость вернуть себе тела.

Эд размышляет о том может ли Ал поглощать питательные вещества через него и не сказывается ли это на его росте. Мустанг подозревает, что фюрер сотрудничает с гомункулами. Шрам возвращается в Централ и убивает ещё троих алхимиков. Эд и Ал намерены устроить охоту на него, надеясь таким образом заставить гомункулов вмешаться и выдать себя. Линг Яо и Лан Фан соглашаются помочь им, думая, что это поможет им в поисках секрета бессмертия. Мустанг посылает Бреда к Марко, но оказывается, что доктор похищен. Элрики вступают в бой со Шрамом. В соответствии с планом Эда Мустанг завалил Центральный штаб ложными сообщениями о местонахождении Шрама, чтобы не допустить вмешательства в операцию военных. Лан Фан сражается с Обжорством, но внезапно появившийся фюрер Брэдли тяжело ранит девушку.

Линг Яо спасает Лан Фан от Брэдли и Обжорства. Уинри навещает могилу Хьюза, а затем, узнав о бое Элриков со Шрамом, спешит к ним и слышит, как Эд обвиняет Шрама в убийстве её родителей. Потрясенная этим, Уинри подбирает с асфальта пистолет и целится в Шрама. Эд пытается уговорить её не стрелять, а Шрам, признаёт право девушки на месть. Шрам вспоминает прошлое. Когда-то, его старший брат, изучавший вопреки ишварским запретам алхимию, пожертвовал собой, чтобы спасти младшего брата, тогда же он отдал ему свою правую руку, благодаря которой тот смог применять алхимию. Очнувшись в госпитале и испытав потрясение от того, что увидел руку брата на своем теле, Шрам впал в состояние берсерка и убил врачей, спасших ему жизнь. Это были родители Уинри. Эд своим телом закрывает девушку от Шрама, напоминая тому как его когда-то закрыл своим телом брат. Шрам убегает с поля боя, Ал гонится за ним. Эд забирает пистолет у Уинри, говоря ей, что её руки предназначены давать жизнь, а не убивать.

Оставив Уинри в безопасном месте, Эдвард отправляется по следам брата. Между тем, Брэдли продолжает гнаться за Линг Яо и Лан Фан, в то время как Обжорство преследует Шрама. Эд помогает Алу в его бою против Шрама, в это время появляется Обжорство, а к братьям присоединяется Линг Яо. Вместе им удаётся захватить гомункула. Тем временем, Лан Фан смогла сбить фюрера со следа, для чего ей пришлось отрезать свою повреждённую в бою руку. Хоукай, втайне от штаба, на машине забирает Лан Фан, Линг Яо и взятого в плен Обжорство. Братья хотели задержать Шрама, но тому помогает сбежать Мэй Чан. Элрики рассказывают Уинри о том, как убили её родителей. Девушка чувствует себя подавленной и решает вернуться в Рашвелл. В поезде Уинри начинает понимать, что влюбилась в Эдварда. Между тем, Эд и Ал присоединяются к остальным в укрытии, где Лан Фан лечит доктор Нокс. Линг Яо сообщает Эду, Алу и Мустангу, что фюрер гомункул. Обжорство, услышав о Мустанге, которому он хочет отомстить за убийство Похоти, приходит в неистовство.

Марко отказывается сотрудничать с гомункулами, те в ответ угрожают уничтожить деревню, в которой жил доктор. Обжорство пытается схватить Мустанга. Доктор Нокс на машине увозит Роя, Хоукай и Лан Фан, в то время как Эдвард, Альфонс и Линг Яо пытаются остановить Обжорство. Появляется Зависть, которому нужно защитить братьев Элриков как ценных жертв. Эд и Ал нападают на Обжорство, в то время как Линг сражается с Завистью. Обжорство случайно проглатывает Эдварда, Линга и Зависть. Мустанг понимает, что фюрер-гомункул действует в сговоре с военной верхушкой.

Проглоченные Обжорством Эд и Линг оказываются в непонятном месте, где пытаются найти выход из положения. Зависть объясняет Эдварду и Лингу, что Обжорство появился в результате неудачной попытки Отца создать Врата Истины и вернуться обратно они не смогут. Также оказывается, что именно Зависть начал Ишварскую войну. Затем гомункул принимает свой боевой облик, превращаясь в гигантского зверя, похожего на дракона. Между тем, Обжорство, понимая, что надо спасти Эдварда Элрика и Зависть, ведёт Альфонса к Отцу. Брэдли, он же гомункул Гнев, рассказывает Мустангу о себе и предлагает сотрудничать. При этом он отсылает людей Роя в окружные военные штабы, лишая того поддержки, а Хоукай назначает своим личным помощником, фактически делая её заложницей.

Эдвард атакует Зависть, но не может убивать людей, из которых состоит тело гомункула. Между тем, Шрам и Мэй Чан, идя вслед за Альфонсом и Обжорством, попадают в подземный тоннель, который охраняют химеры. Эдвард, уже почти проглоченный Завистью-драконом, замечает внутри него философский камень. Освободившись, он видит в желудке Обжорства обломки руин Ксеркса, с помощью которых Эд понимает, как можно вырваться на свободу. Брэдли рассказывает Мустангу историю своей жизни, как его, сироту, не имеющего родственников, с раннего детства обучали руководить Аместрисом, а затем сделали гомункулом, введя в тело философский камень. Эдвард, с неохотой и не сразу, но использует души людей, из которых состоит философский камень Зависти, чтобы открыть Врата Истины. У Врат он находит тело Альфонса, но не может забрать с собой, так как оно не его. Однако, прежде чем Врата закрываются, он обещает, что вернётся и заберёт тело брата.

Во время праздника в Резенбурге Ван Хоэнхайм беседует с молодой Пинако Рокбелл, которая спрашивает его, почему он всегда держится в стороне от других людей. Затем отец Элриков сталкивается с демоном, внешне похожим на него самого, убеждающим Хоэнхайма в слабости людей, неспособных защитить себя и изменить ход истории. В конце концов, Хоэнхайм находит поддержку от молодой Тришы Элрик. Проснувшись, он понимает, что это был сон, навеянный его собственными размышлениями.

Альфонс и Обжорство приходят в логово Отца. Вскоре там же оказываются Эдвард, Линг и Зависть, сумевшие вырваться из желудка гомункула. Отец поразил братьев своим сходством с их отцом, в свою очередь Отец был удивлён, узнав, что Элрики сыновья Хоэнхайма. Впрочем, ещё больше братья были поражены странными и очень сильными способностями Отца, с помощью которых он лишил Эда и Ала возможности заниматься алхимией. Линг Яо, способный чувствовать потоки энергии Ки (Энергии Дракона), не понимает как Отец «может быть таким внутри». Отец решил использовать принца для возрождения Жадности, тот согласился, рассчитывая завладеть философским камнем. Шрам и Мэй прорвались через тоннель в логово Отца. Принцесса, заочно влюблённая в Эдварда Элрика, разочарована, увидев своего любимого воочию. Обжорство нападает на Шрама, но ко всеобщему удивлению тот по прежнему может использовать алхимию брата. Выясняется, что алхимия Востока, которую практикует Мэй, также действует. От Эда Шрам узнает, что убийство, положившее начало Ишварской войне, совершил Зависть по приказу Отца. Ишварит нападает на Отца, но его сил недостаточно против такого врага. Обжорство ранит Мэй, которую спасает Альфонс. Шрам, разложив воду на кислород и водород, устраивает взрыв и сбегает. Ала схватил Зависть, а Эдварда Жадность.

Зависть выводит Эдварда и Альфонса, внутри которого спрятались Мэй, из укрытия Отца, которое находится под Центральным штабом, чтобы они встретились с Гневом. Гнев угрожает убить Уинри, если братья будут мешать планам Отца, но позволяет им искать способ вернуть их тела. Мустанг хочет знать кто убийца Хьюза. Гнев отрицает, что убил Маэса, но отказывается раскрыть личность убийцы. Жадность передаёт Альфонсу сообщение для Лан Фан о том, что Линг нашёл философский камень. Между тем, Шрам находит Марко, который признаёт свою ответственность за уничтожение ишваритов. Жадность говорит Гневу о том, что Линг по прежнему борется за контроль над своим телом. Мустанг сообщает правду о фюрере Армстронгу. Ал приносит Мэй домой к доктору Ноксу для лечения и передаёт Лан Фан сообщение Линга-Жадности. Эдвард задаётся вопросом, как Шрам и Мэй были в состоянии использовать алхимию. Хотя Марко просит Шрама лишить его жизни, у ишварита другие планы.

Много лет назад, Бертольд Хоукай, учитель Мустанга, умирая от болезни, попросил Роя позаботиться о его дочери Ризе, которой он нанёс на спину татуировку с подробностями своих исследований алхимии огня. Эдвард возвращает Хоукай пистолет, который она дала ему, и признаётся, что не смог нажать на курок. Шрам требует от Марко рассказать правду о войне в Ишваре. В это же время Хоукай по просьбе Эда вспоминает прошлое. Ишварская война затянулась на семь лет и тогда фюрер подписал приказ № 3066 о зачистке Ишвара. Это серьёзно повлияло на судьбу многих государственных алхимиков и военных, включая Мустанга, Хьюза и саму Хоукай, в то время армейского снайпера. Были такие как Зольф Дж. Кимбли по прозвищу «Багровый алхимик», которому так понравилось убивать, что он не смог остановиться и убил пятерых аместрийских офицеров, за что был приговорён к пожизненному заключению. Были и такие как Армстронг, готовые воевать, но не способные убивать мирных жителей. Марко открывает Шраму, что алхимики использовали пленных для получения философского камня, который позже Кимбли применил для истребления ишваритов. После того как аместрийцы применили философский камень, в войне наступил перелом и окончание зачистки стало лишь вопросом времени. Ишварский первосвященник предложил Брэдли прекратить убийства в обмен на его жизнь, но безуспешно. Когда война, наконец, закончилась, Мустанг решил, что станет новым фюрером, чтобы защитить людей, а Хьюз и Хоукай обещали ему помогать. Мэй, разочаровавшись в Эдварде Элрике, влюбилась в его младшего брата. Зависть, принеся Марко еду, обнаружил в камере обезглавленный труп и слово «месть», написанное кровью на стене.

Эд и Ал решают найти Мэй и выучиться алхимии Востока, которую не смог заблокировать Отец. Подчинённые Мустанга прощаются, разъезжаясь по военным базам. Мустанг напоминает Эдварду, что тот должен ему пятьсот двадцать центов, но Эд решает отдать деньги, когда Рой свергнет фюрера и установит в стране демократию. Мустанг решает вступить в контакт с генералом Грумманом, командующим Восточной армии. Фу потрясен тем, что Лан Фан потеряла руку. К доктору Ноксу приходят жена и сын, с которыми он расстался после пережитого на Ишварской войне, боясь навредить им. Подозревая, что Марко бежал вместе с Шрамом, Зависть освобождает Кимбли из тюрьмы и даёт ему задачу вернуть доктора и убить Шрама. Шрам своей алхимией уродует лицо Марко так, чтобы его не могли опознать. После этого Шрам со своей командой отправляется на север, где он спрятал записи своего брата.

Путая преследователей, Шрам едет вдвоём с Йоки на Запад, отправив Мэй и Марко на Север. Грумман в Централе тайно встречается с Мустангом. Братья Элрики узнают, что Мэй уехала на Север и решают отправиться за ней. Армстронг даёт Эдварду рекомендательное письмо к своей сестре, генералу Оливии Армстронг, командиру крепости Бригс на Севере. Эд и Ал в библиотеке, где они искали информацию об алхимии Ксинга, встретили приёмного сына фюрера Сэлима Брэдли, который пригласил братьев к себе домой, где они познакомились с женой фюрера, а позже к ним присоединился сам Кинг Брэдли. После встречи братья наконец-то отправляются на Север. Между тем, Шрам и его сообщник сбегают из поезда, идущего на Запад, а Кимбли пытается угадать их следующий ход.

Кимбли удаётся догнать поезд, на котором едут Шрам и Йоки. Ишварит и «Багровый алхимик» узнают друг друга. Шраму удаётся ранить Кимбли. Между тем, Мэй и Марко продолжают свой путь на Север. Эдвард и Альфонс, приехав на Север, сталкиваются с командиром патрульных Бригса капитаном Баканиром, который доставляет их к Оливии Армстронг. Мэй и Марко нашли записи исследований старшего брата Шрама.

Эдварду узнаёт, что его автоброня не подходит для Севера с его морозами. Оливия Армстронг расспрашивает Элриков о цели их прибытия. Братья отвечают полуправдой, рассказав о своих поисках информации об алхимии Ксинга, с её помощью которой намерены лечить людей. Генерал заинтересовалась восточной алхимией, надеясь использовать её для войны с империей Драхма. Братьев поручили майору Майлзу, адъютанту генерала Армстронг, наполовину ишвариту, наполовину аместрийцу. Элрики встречают в крепости Фармана. Неожиданно на самый нижний уровень Бригса прорывается гомункул Лень, поразивший всех своей неуязвимостью. Эд, показав свою осведомлённость о гомункулах, отказывается отвечать на вопросы о них. Генерал Армстронг находит способ пленить Лень.

Солдатам Бригса удалось захватить Лень, заморозив его. Генерал Армстронг хочет узнать от Элриков больше о гомункулах. Кимбли, который после ранения от Шрама находится в госпитале, поспешно исцеляют с помощью философского камня. Мэй учит Марко восточной алхимии. Братья, Оливия Армстронг и Баканир спускаются в тоннель, который рыл Лень. Эд и Фарман приходят к выводу, что тоннель нужен как часть гигантского круга преобразования с целью получения философского камня и что Аместрис был создан именно для этой цели. Генерал Рэйвен в сопровождении Кимбли приезжает в крепость Бригс и, решив вовлечь Оливию Армстронг в заговор военной верхушки, рассказывает ей о фюрере, истории Аместриса и Бессмертной армии.

Хоэнхайм вспоминает о том, как оставил свою семью, сетуя, что его тело переживёт жену и сыновей. Между тем, солдаты Бригса начинают исследовать тоннель, где их атакуют таинственные тени. Генерал Рэйвен приказывает Оливии Армстронг отпустить Лень обратно в тоннель и запечатать его. Выполнив приказ, Армстронг убивает Рэйвена. После этого Оливия через заранее подготовленный вход в тоннель отправляет Баканира на поиски пропавших солдат. Кимбли приводит Уинри Рокбелл в тюрьму, где находятся братья Элрики, давая им понять, что девушка будет у него заложницей. Шрам и Йоки воссоединяется с Мэй и Марко. Мустанг с помощью мадам Кристмасс устанавливает связь с Бригс.

Уинри привезла Эдварду новую автоброню, приспособленную для использования в условиях Севера. Кимбли разделяет братьев. Поисковый отряд Баканира находит в тоннеле останки солдат и лишь двоих выживших, которые просят их не включать свет, так как он привлечёт монстра. Риза Хоукай доставляет в резиденцию фюрера документы и понимает, что с Сэлимом Брэдли что-то не так. Той же ночью приёмный сын фюрера, всё поняв, признаётся Хоукай в том, что он первый из семи гомункулов. Он решил не убивать Ризу, пообещав, что будет приглядывать за ней, притаившись в её тени. Кимбли требует от Эдварда принять участие в охоте на Шрама и Марко, обещая взамен отдать философский камень. Рассказав всё Альфонсу и Уинри, Эд соглашается помочь Кимбли, хотя, и не намерен использовать камень. Братья отправляются на поиски Шрама, Уинри решает сопровождать их.

Хоукай не решилась рассказать Мустангу о Гордыне, опасаясь слежки. Кимбли отправляется на поиски Шрама в заброшенный горняцкий город Бадзукуле. Элриков и Уинри сбегают от охранников Кимбли и находят Мэй, Марко и Йоки. Последний при виде ненавистного Эда вспоминает, как из-за него был с позором уволен из армии и подвергся уголовному преследованию. Шрам вступает в бой с химерами Джерсо и Зампано, которых привёз Кимбли. Эд и Ал спасают Шрама от химер. Появляются Уинри и Майлз. Вскоре к зданию, где они прячутся, подходят Кимбли и его солдаты. Шрам берёт Уинри в заложники. Команда Баканира возвращается из тоннеля вместе с выжившими, а в крепость Бригс прибывает делегация из Центрального штаба.

Столкнувшись с убийцей своих родителей, Уинри решает не мстить, а перевязывает раны Шрама, говоря, что поступает также, как сделали бы её родители. Майлз объясняет Шраму, почему он, наполовину ишварит, служит в армии Аместриса. Мэй и Марко говорят, что для расшифровки записей им нужна помощь Шрама. Майлз предлагает всем укрыться в крепости. Альфонс предлагает химерам помочь им в обмен на помощь в возврате их человеческих тел. Йоки, ранее управлявший шахтами, обещает вывести всех из города через шахты. Уинри, чтобы обмануть Кимбли, придумывает уловку с собственным похищением. Шрам и остальные уходят под землю. Элрикам, Кимбли, Майлзу и солдатам приходится задержаться в Бадзукуле, так как началась метель. Майлз получает сообщение из крепости о том, что Оливия Армстронг вызвана в Централ, а в Бригсе новый командир. Теперь Шраму и другим появляться в крепости опасно. Несмотря на пургу, Альфонс отправляется предупредить Шрама об опасности. По дороге он неожиданно для себя попадает к Вратам Истины, где видит своё тело. Ал понимает, что доспехи отторгают его душу, которую зовёт его тело. Отец строит планы с участием Эдварда, Альфонса, Хоэнхайма, Изуми и Мустанга.

Оливия Армстронг приезжает в Централ, где признаётся в убийстве Рэйвена и убеждает Брэдли ввести её в число избранных. Хоукай с помощью кода сообщает Мустангу о том, что Сэлим Брэдли гомункул. Хоэнхайм во сне вновь переживает события далёкого прошлого. Много лет назад он был рабом №23 в городе-государстве Ксеркс. Там из его крови создали Гомункула, который дал безымянному рабу имя Ван Хоэнхайм и научил основам алхимии. Однажды, правитель Ксеркса попросил Гомункула раскрыть ему секрет бессмертия. Гомункул обманом убедил правителя создать гигантский круг преобразования, с помощью которого, принеся всех жителей Ксеркса в жертву, создал философский камень и обзавёлся человеческим телом, за основу для которого взял тело Хоэнхайма. Позже Гомункул из Ксеркса стал называть себя Отец. Пробудившись, Хоэнхайм сталкивается с Изуми и Сигом. Поняв что случилось с Изуми, Хоэнхайм перестраивает её органы так, чтобы облегчить ток крови. После этого, он открывает супругам Кёртис, что является философским камнем в человеческой форме.

Майлз и его люди решают убить Кимбли и его приспешников. Шрам и компания наконец-то выходят на поверхность, где находят Альфонса, который предупреждает их о смене командования крепости Бригс. Шрам решает идти в лагерь ишваритов. Майлз хочет застрелить Кимбли, но алхимик, догадавшись о ловушке, избегает её и проникает в шахту. Эдвард преследует его, но на него нападают химеры Дариус и Хейнкель. Эд справляется с ними и выбивает философский камень из рук Кимбли, но у «Багрового алхимика» оказался второй камень. С его помощью он сбрасывает Эдварда и химер в шахту. Альфонс начинает терять сознание, говоря, что его душу зовёт его тело. Эд, несмотря на тяжелейшее ранение, тратит силы на спасение химер. Чтобы закрыть свою рану и остановить кровотечение, ему приходится использовать энергию своей жизни. Химеры, решив, что Эдвард достойнее Кимбли, приходят на помощь «Стальному алхимику». Хейнкель нашёл и подобрал философский камень, выбитый из рук Кимбли.

Альфонс, придя в сознание, обнаруживает себя разобранным. Расшифровав заметки, написанные братом Шрама, Ал, Марко и другие сначала видят схему общенационального круга преобразования Аместриса, а затем находят схему другого круга, выстроенного по правилам восточной алхимии. Гордыня требует от Кимбли сделать в горах Бригса кровавую метку, необходимую для преобразования страны. Лень заканчивает рыть тоннель, круг почти готов. Хоэнхайм прибывает в Лиор, жители которого заняты восстановлением города. Отец Элриков спускается в подземелье под храмом бога Лето, где натыкается на тоннель вырытый Ленью. На него нападает Гордыня, но Хоэнхайм сумел спастись и просит гомункула предупредить Отца о том, что он придёт к нему. Для того, чтобы сделать кровавую метку Кимбли вступает в сговор с военными империи Драхма, обещая им помочь захватить крепость Бригс. Зампано сообщает Зависти о том, где находится Марко.

Кимбли обманул своих новых союзников, гарнизон крепости легко побеждает, кровавая метка создана. Зампано приводит Зависть к Марко, где гомункул попадает в ловушку, устроенную доктором и Мэй. Зависть принимает свою боевую форму, но Марко разрушает философский камень внутри гомункула и тот возвращается в свою реальную форму, оказавшись маленьким существом напоминающим пиявку. Шрам отдаёт его Мэй и убеждает её вернуться в свою страну. Альфонс и Уинри решают идти в Лиор, Марко, Шрам и Йоки отправляются собственным путём. В Дублисе Бидо, последний из химер Жадности, видит офицеров ищущих Изуми и думая, что они могут привести его к Жадности, прячется под их машину. В Централе Оливии Армстронг объясняют, почему алхимикам запрещено преобразовывать человека. Ал и Уинри достигнув Лиора, встречают там Розу Томас и Хоэнхайма.

Альфонс и Уинри на время остановились в Лиоре. Химера Дариус, решивший помогать Эдварду, снимает в банке деньги со счёта государственного алхимика Элрика. Об этом немедленно сообщают военным, которые пытаются арестовать Эда и его сообщников, но тем удаётся бежать. Хоэнхайм рассказывает Алу правду о себе и своей связи с Отцом. В Централе Оливии Армстронг показывают Бессмертную армию, состоящую из гомункулов, созданную военными и учёными Аместриса для завоевания мира. Бидо с радостью встречает своего друга и вожака. Но Жадность не помнит Бидо и убивает химеру. Линг Яо, чьё сознание живёт внутри гомункула, возмущён тем, что Жадность убивает одного из своих друзей. В результате столкновения Жадности с Лингом к гомункулу начинает возвращаться память. Вечером того же дня Жадность проникает в особняк Брэдли и вступает в бой с фюрером.

Жадности удаётся выжить и сбежать от Гнева. Оливия, опасаясь, что её семью возьмут в заложники, убеждает отца покинуть страну, взяв с собой жену и младшую дочь. Чтобы стать во главе рода Оливия побеждает в схватке брата, Алекса Луи Армстронга, которого она презирает за трусость во время Ишварской войны, точнее за отказ убивать людей. Зависть убеждает Мэй не покидать Аместрис, а вернуться в Централ, где он, якобы, поможет ей исполнить её первоначальные планы. Эдвард, Дариус и Хейнкель прибывают в Централ, где вскоре встречают Линга, которому удалось временно восстановить контроль над своим телом. Ксингский принц называет Эду день, когда Отец собирается преобразовать Аместрис. Узнав, что Жадность ушёл от гомункулов, Эдвард предлагает ему стать его союзником. Жадность отказывается, говоря, что готов взять Элрика, Дариуса и Хейнкеля к себе на службу. Эд неожиданно принимает предложение, вслед за ним соглашаются и химеры. Свержение фюрера назначено на весну следующего года.

Солдаты Бригса доставляют Уинри домой, где она с удивлением находит Эдварда и химер. Хотя Эд просит её бежать в другую страну, девушка отказывается и говорит, что верит в способность Эдварда защитить всех. Ишвариты решают помочь Шраму в борьбе с Отцом. Мустанг информирует Оливию Армстронг о подлинной сущности Сэлима Брэдли. Альфонса, который всё чаще страдает от внезапных отключений, схватили Обжорство и Гордыня. За день до Условленного дня поезд с фюрером взрывают прямо на мосту. Но труп Брэдли не нашли и генерал Грумман не решается вести войска на Централ. Хоукай, Бреда и Фьюри готовятся к предстоящему дню. Военная верхушка в панике из-за исчезновения фюрера. Оливия видит свой шанс, чтобы попытаться взять под свой контроль армию Централа, но её останавливает внезапное появление в Центральном штабе Отца.