Шеф говорит Никите, что не может отпустить её в Центр без совета. Он советует ей быть осторожней с мистером Джонсом. Между тем оперативники Отдела захватывают человека, который под пытками говорит, что знает о месте собрания «Красной Ячейки», и что базу убрали из Минска. Мистер Джонс отправляет Никиту на последнее задание — ей нужно будет поработать с Чарльзом Долматовым. Шеф отправляет Никиту и её нового напарника Марко О' Брайена в Северную Африку, где будет происходить встреча людей из «Красной Ячейки».
Стараниями Куин, появляется голографическая копия Мэдлен, но потом Шеф понимает, что это не выход, и удаляет эту программу.