Шеф решает отправить Никиту на задание, где она может погибнуть. Но ей удаётся спастись. С помощью Биркоффа она находит местонахождение Майкла. Приехав к нему, узнаёт, что у него есть жена и маленький сын.
Первый Отдел вышел на отца Елены: он причастен к совершению терактов в Европе. Елена об отце ничего не знает, так как тот бросил семью, когда та была маленькой, и больше отца не видела. Никита спрашивает Майкла о семье, а он говорит, что это — закрытая информация. Мэдлин допрашивает двух пленных террористов, с целью выяснить, кто их нанял. Один из них говорит, что их нанял Салла Вачек.
Биркофф говорит Никите, что Вачек устроил несколько новых взрывов в Европе. Дальше Майкл приглашает Никиту к себе и говорит, что Шеф поручил ему отравить Елену, а Никита должна проследить, чтобы он всё выполнил. Вальтер отдаёт Майклу препарат, который нужно добавить в питьё, и сразу появятся симптомы смертельной болезни. Во время застолья Майкл тайком добавляет препарат в питьё Елены. Мик Штоппель приходит к Никите и говорит, что Шеф поселил его по соседству.