Шеф и Мэдлин замечают, что Майкл все эти полгода не может забыть Никиту. На оперативном совещании Шеф говорит, что террористическая организация «Лига свободы» взорвала самолёт с туристами. Нужно найти местоположение их нового штаба, а также человека по имени Стюарт Шеррин, который отмывает для организации деньги, и торгует оружием.
Шеф и Мэдлин наблюдают за тренирующейся Никитой, и Мэдлин говорит, что ею будет заниматься Юрген. Майкл спрашивает почему, и та говорит ему, что Никита отсутствовала шесть месяцев, и ей нужно войти в форму.
На оперативном совещании Шеф говорит о разработке смертельно опасного газа Р-1. Нужно узнать, где находится лаборатория. Неожиданно один из оперативников Кронен вытаскивает пистолет, и ранит Шефа. Его отвозят в больницу, и в Отделе появляется знакомый Майклу и Никите по Восточной Европе — Эгран Петрозиан. Он заявляет, что примет руководство Отделом на себя. Также он заявляет Майклу, что на задание пойдёт он один, а Никита останется в Отделе, и будет руководить операцией.