Убит известный банкир Глеб Макарский. Расследование проводит Ким Хадеев. Во время расследования судьба его сталкивает с давним знакомым — Маратом Казарским. Ким вспоминает былое время. Это было в Сочи, в 1978 году. Ким дважды был свидетелем убийств одним и тем же преступником — «Вороном». А Марат Казарский во время практики в Сочи ограбил его на пляже... но потом они стали друзьями. Ким Хадеев был тогда старшим сержантом, курсантом Высшей школы милиции МВД СССР. Марат занимался мелким рэкетом. Работал на «отца города» — Вазгена, который был влюблен в его сестру Анжелу. Марат поселил Кима у себя, познакомил с Анжелой. Все вместе они пошли на день рождения жены Вазгена, где произошло ограбление: было похищено дорогое колье с шеи жены Вазгена. Кима записали в розыскную группу... под руководством капитана Гулия. Вместе с Маратом они начинают поиски колье.
Марат встречается с Шата, который вместе с Сорокиным — председатель горисполкома, ненавидят Вазгена за то, что тот контролирует большую часть города. Узнает, что на Кима объявлена охота, и берет на себя роль защитника. Между тем расследование похищения колье продолжается. Ведут его майор Карапетян, полковник Юсов и подполковник Строков Павел Петрович из Москвы — начальник Кима. Ким и Марат берут у фотографа Арбаши фотографии с банкета Вазгена, находят ювелира Максима Сухаревского, сделавшего копию колье 19 века. Максим нарисовал портрет женщины, заказавшей украшение, ей оказалась Валентина — любовница Сорокина. Марат рассказывает, что у колье было несколько владельцев — Сорокин, Шата и Вазген, и кто-то хочет подставить Вазгена.
Ким догадался, что колье Робертино украл гомосексуалист. Тот признается, что колье «заказали» некие люди, по описанию похожие на Ворона и мотоциклиста. Робертино покидает Сочи. Ким опознал убийцу ювелира Максима. Им оказался ранее судимый Дугов Владимир по кличке «Мышь». Дугов признается в убийстве, рассказывает, что получил деньги за то, чтобы убить еще и Кима. Наше время. Марат сообщает, что Совет «АИК», где он является главой финансовой структуры, выделяет средства на вознаграждение за поимку преступника, убившего Марковского — друга и коллегу Марата.
Ночью в дом наведывается Ворон с целью убить Кима, но не находит его. Выясняется, что КГБ покрывает Ворона. Марат и Ким находят убежище Ворона, они подслушивают разговор Ворона с лейтенантом КГБ Сагадеевым, он же телохранитель Сорокина. Ким задерживает Ворона и приводит его в Управление. От Анжелы Ким узнает, что Марат сбежал, оставив ее одну, что Марат не брат ей, а любовник, что в загс повела для прикрытия от Вазгена
1980 год, Москва. Оперуполномоченный Хадеев расследует убийство Шеховцова — работает в кинобизнесе. Расследование привело в бордель, хозяйка которого Нюся была знакома с убитым. Ким узнает, что Шеховцов был связан с вывозом драгоценностей за границу и занимался сутенерством. Ким узнает, что Ворон жив и находится в Москве. В борделе он встречает Вазгена. Сосед напротив опознал Марата, выходящего из подъезда убитого в тот день. Выписан ордер на арест Марата, но арестовать его не удалось
Настоящее время. Анжела звонит Киму, просит приехать в Сочи. Пропал их сын Андрей. Ким едет в Сочи, встречается с Анжелой, узнает, что Марат помогает ей и сыну и она принимает его помощь. Анжела вспоминает, как в 1980 году Марат привез её в Москву, познакомил с «Крюком» — Самуилом Аркадьевичем, который устроил ее работать в цирк ассистенткой фокусника
Крюк приглашает Анжелу на дачу, она соглашается, и встречает там Марата с другой женщиной Лали, влиятельной богатой дамой. Крюк обещает Анжеле «золотые горы», чтобы она стала его. Анжела грубо отказывает ему, за что он ее прогоняет. Нюся пытается соблазнить Кима, а Ким выкручивается любыми способами, придумывая всякие истории. Ворон, убив соседа Кима, поджидает его у него дома. Ким встретил Анжелу и поехал к ней. Он признается, что до сих пор влюблен в нее, они проводят ночь любви, и Анжела с вещами едет к Киму. Наткнувшись на Ворона, Ким убивает его. Перед смертью Ворон говорит, что колье Вазгена находится у Марата. Крюк посылает одного из своих служащих — Валентина Казина в город.
Зайдя в подъезд, Валентин не вышел — был убит. Убийство расследуют Строков и Хадеев. Выяснилось, что Валентин приезжал к огранщику, забрать драгоценные камни, чем ранее занимался Шеховцов. У Строкова появилась версия — убийца — оскорбленный муж, у которого Крюк увел жену, сделав ее проституткой, и теперь Березин мстит... За Крюком установили наружное наблюдение с целью поймать Березина и допросить о делах Крюка. Березина задержали при попытке убить Крюка.
Генерал Хадеев возвращается в Москву. Продолжается расследование убийства Марковского. Ким вспоминает начало 90х годов. У Кима и Анжелы родился сын Андрей. Анжелу и Андрея похищают, и шантажируют Кима: семья в обмен на арестованного банкира Лешенкова. МВД отказываются отпустить банкира. Выясняют, что похититель — Василий Калачов, вор-рецидивист по кличке «Пекарь». Поехав по адресу, оперативники находят трупы Пекаря и его подельщиков. Полковник Строков шантажом добился освобождения Лешенкова. Анжела и Андрей свободны, они улетают в Сочи. Строкова уволили, месяц спустя у него случился инфаркт.
Продолжается расследование Марковского. Подозревается, что жена Марковского Эмма Сергеевна заказала убийство мужа. Дед — сосед убитого — рассказал, что в ночь убийства видел машину и даже записал номер. Вычислили, что машина принадлежит Эдуарду Шатохину — фотохудожнику, который одолжил машину другу Андрею Хадееву. Андрей был любовником Эммы, все собранные улики показывали, что он — убийца. На повторном допросе Эмма рассказала, как Андрей приходил к ней в ту ночь, но ушел до того, как был убит Марковский. У Кима случился сердечный приступ.
Андрей в Москве, он встречается сначала с Эммой, потом с Маратом Казарским. Марат помогает Андрею скрыться. Марат встречается с Анжелой и рассказывает про Андрея. Он сомневался, что Андрей ребенок Кима. Оказалось, что Марат знает Абрикосова, и просит его пересмотреть дело Андрея и отменить приказ об аресте Хадеева- младшего.
Секретарша Вероника рассказала, что брат бывшей секретарши Марковского угрожал ему, обвиняя в интимной связи с сестрой. Брата поймали, он во всем признался, рассказал следствию детали преступления. Дело закрыто... Сыщики пришли к генералу Хадееву, обсудили и пришли к выводу, что все улики и показания сфальсифицированы. Они продолжили собственное неофициальное расследование. Зубов
Выяснилось, что Марковского и Эмму Сергеевну познакомил Марат Казарский. Эмма была его любовницей. Марат просит Андрея познакомиться с Линой и ее матерью, которые приехали в санаторий, т.к. они являлись женой и дочерью вице-президента крупной компании, главой которой был Лешенков. Андрей тут же вспомнил о похищении в начале 90х годов. Еще Андрей вспоминает, как Марат познакомил его с Эммой, и ему пришла в голову мысль, что Марат и есть любовник Эммы, так оно и было.
Сыщики выяснили, что одно время Марат занимался сутенерством, а Эмма работала на него. Вероника тоже была его любовницей, Марат просит ее переспать с одним из своих подельщиком и выудить у него информацию. Анжела рассказывает Киму, что знает обо всем от Марата. Андрей, наконец, позвонил родителям. Лешенков прилетает в Москву. Один из сыщиков встречается с ним и узнает, что из тюрьмы в 90е годы его «вытащил» Вазген, чтобы завладеть крупной суммой денег. Лешенкова убивают на глазах у сыщика.
Ашот едет к Фролову, чтобы отравить его. Потом приезжает к Марату, рассказывает, что Вазген приказал «убрать» Эмму Сергеевну. Ким и сыщики вовремя обнаружили, что в ее машине находится бомба, и спасли ее. Эмма рассказывает, как познакомилась с Маратом. Она помогла ему познакомиться с Лешенковым, соблазнив его, так же Марат познакомился с Марковским. Эмма рассказала, что в ночь убийства мужа, Марат был в доме, но кто именно убил, она не видела. Машину Эммы взорвали.
Андрей увозит Лину и ее мать Инессу, потому как поразмышлял и догадался, что Марат с их помощью заставит Шарумова, который стал президентом нефтяной компании после убийства Лешенкова, пойти на сделку на условиях Вазгена. Марат и Вазген вылетели в Сочи на поиски беженцев. Андрею удается передать отцу информацию об их местонахождении через свою секретаршу, у которой бандитам тоже удалось получить информацию. Генерал Хадеев организовывает группу захвата и идет по следу преступников