Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение «Смерч». Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.
Бывший спецназовец Кечаев появляется в рядах противников Морских дьяволов. Батя пытается его перевербовать.
Кечаев требует организовать ему встречу с сыном, однако Батя подозревает, что под этим предлогом Кечаев хочет похитить Пашку и впоследствии выйти из игры.
Противник «Смерча» придумал коварный план: он похитил сына Кечаева, с помощью диверсанта узнал новый маршрут спецгруппы и расставил повсюду ловушки.
Борисов становится жертвой поездных воров, они похищают «Снегирь». Теперь тянуть время нужно «Смерчу» — Борисов должен привезти настоящий «Снегирь» на полигон раньше, чем фальшивый окажется в руках Грейхаунда. Это можно устроить только с помощью Кечаева.
Багира не знает, что Батя с Кечаевым ведут оперативную игру, и думает, что кроме Дворкина в КТЦ есть еще один «крот». Батя предлагает отключить маячок в «Снегире» и объявить режим радиомолчания.
Последнее предупреждение получает Кечаев: если он снова упустит «Снегирь», Пашку наверняка убьют. Пригов сообщает Кечаеву координаты группы.
Кечаев расправляется с людьми Грейхаунда, но чтобы доказать, что он не предатель и спасти Пашку, ему надо уничтожить «Смерч». Грейхаунд получает «Снегирь», но ему этого мало.
Банда Шамиля готовит теракт в самолете. Проверка в аэропорту ничего не дала, а после взлета Шамиль заявляет, что взрывчатка на борту, и обнаружить ее невозможно.
Вертолет с группой терпит крушение, во время которого пропадает Батя. Чудом уцелевший «Смерч» приступает к заданию и чуть не подрывается в штольне Шамиля.