Бейлис, Гарти и Баллард возвращаются к работе после ранений. В отделе новая сотрудница — детектив Рене Шепард. Происходят убийства Анжело Фальтисло и Лео Гримальди, которые были друзьями Марио Джиарделло — кузена лейтенанта Джиарделло. Вскоре погибает и сам Марио. В Балтимор из Аризоны приезжает сын лейтенанта — агент ФБР Майк Джиарделло.
Шепард и Льюис расследуют смерть мужчины, у которого есть брат-близнец. Майк Джиарделло переводится на работу в Балтимор.
Майк Джиарделло и Лора Баллард расследуют дело о стрельбе в доме известного спортивного доктора. У Манча появляются проблемы со Службой внутренних доходов: с него требуют 30000 долларов налога.
Детективы получают информацию, что агент писателя-детективщика убил своего клиента. Баллард и Гарти берутся за дело, но однако никаких доказательств убийства нет, в том числе трупа. Манч и Бейлис расследуют смерть пожилой женщины, которая произошла во время ограбления.
В отдел приходит доктор Гриском и сообщает о нескольких случаях отравления одним и тем же ядом. К делу подключается ФБР. Джиарделло не согласен, что информацию нужно скрывать от общества, и у него с сыном возникает конфликт.
Охотник за головами, преследуя преступника Джо Эррико, убивает невинного человека. Фалзон и Стайверс берут это дело. Манч раздражается, когда Гарти рассказывает о службе во Вьетнаме.
Майк Джиарделло, Белис и охотник за головами едут в Майами за Джо Эррико. Льюис пытается утешить мужчину, жена которого погибла в результате аварии.
Уволившийся сотрудник отдела Майк Келлерман становится частным сыщиком. Его пути пересекаются с Фалзоном и Стайверс, которые занимаются делом мёртвого младенца. Детективы не рады встрече с бывшим коллегой.
Келлерман и прокурор Денверс спорят о том, что важнее: правда и справедливость или большие деньги. После окончания дела Келлерман и Фалзон расстаются с миром.
Это последняя серия, где появляется актёр Рид Даймонд (Майк Келлерман).
Когда белый водитель автобуса бьёт чернокожего, начинаются беспорядки. Водитель убит, а неподалёку находят ещё один труп. Первым убийством занимаются Гарти и Майк Джиарделло, а вторым — Льюис и Шепард.