В отдел убийств приходит новичок Тим Бейлис, раньше работавший в охране мэра. Начальник отдела лейтенант Эл Джиарделло вынуждает лучшего детектива Фрэнка Пэмблтона взять Бейлиса в напарники. Стэнли Боландер уговаривает своего напарника Джона Манча заняться расследованием убийства девушки, произошедшее несколько месяцев назад. Боландер знакомится в морге с женщиной-патологоанатомом Кэрол Блис. Мелдрик Льюис и Стив Кросетти занимаются делом Кэлпурнии Чёрч, которая убивает своих родственников ради страховки. Кей Хоуард и Бо Фелтон расследуют убийство налогового агента. Бейлис выезжает на своё первое дело — убийство 11-тилетней чернокожей девочки Адены Уотсон.
Кто-то стреляет в офицера Криса Тормана, бывшего напарник Кросетти, в результате чего тот офицер получает тяжелое ранение. Кросетти просит Джиарделло отдать это дело ему. Бейлис и Пэмблтон продолжают заниматься расследованием убийства Адены Уотсон. К делу Кэлпурнии Чёрч подключаются Хоуард и Фелтон.
Кто-то стреляет в офицера Криса Тормана, бывшего напарник Кросетти, в результате чего тот офицер получает тяжелое ранение. Кросетти просит Джиарделло отдать это дело ему. Бейлис и Пэмблтон продолжают заниматься расследованием убийства Адены Уотсон. К делу Кэлпурнии Чёрч подключаются Хоуард и Фелтон.
Бейлис выдвигает версию, что Адену Уотсон изнасиловал и убил местный араббер. Кросетти продолжает расследование дела Тормана. У Боландера и доктора Блис начинается новый этап в отношениях.
Бейлис и Пэмблтон допрашивают Рисли Такера — чернокожего араббера, главного подозреваемого в изнасиловании и жестоком убийстве Адены Уотсон, которое они расследовали последний месяц. У них есть двенадцать часов, чтобы добиться от него признания.
Хоуард и Фелтон собирают улики против наркоторговца Пони Джонсона, которого они подозревают в убийстве двух человек. Бейлис возмущён, что ему с Пэмблтоном приходится расследовать убийство полицейского пса. Кросетти навещает Тормана, который после ранения потерял зрение. Боландер знакомится с сыном доктора Блис.
Льюис и Кросетти вызваны на расследование убийства студента, китайца по национальности, в 1989 году участвовавшего вдемонстрации на площади Тяньаньмэнь. По ходу расследования они едут в Вашингтон, чтобы посетить китайскоепосольство. Хоуард и Фелтон приходят в суд, где выступают свидетелями по делу Пони Джонсона. Пэмблтону предлагают новую должность.
Боландер и Манч расследуют убийство подростка, члена одной из банд. Хоуард и Бейлис пытаются бросить курить. Джиарделло случайно раскрывает ремонтные работы, которые ведутся в тайне этажом выше и могут навредить здоровью его сотрудников. Бейлис, Хоуард, Фелтон и Пэмблтон сидят в засаде, чтобы арестовать подозреваемого в убийстве.
Детективы отдела выходят на работу в одну из ночных смен сентября. Город переживает самую жаркую ночь в году. К тому же в здании сломался кондиционер, и все детективы, кроме Пэмблтона, страдают от жары. Бейлис находит нового подозреваемого по делу Адены Уотсон, но им оказывается двенадцатилетний мальчик. Джиарделло приносит подброшенного ребёнка. В отдел раздаются звонки о том, что человек в костюме Санта-Клауса хочет совершить самоубийство. Кросетти узнаёт, что его дочь привела парня в дом. Хоуард расстроена тем, что у её сестры обнаружилиопухоль в груди. Манч волнуется по поводу расставания с девушкой, а Боландер размышляет, не позвонить ли доктору Блис. В офисе у стены горит свеча, и Фелтон и Льюис пытаются понять, кто и зачем её зажигает.