Сидни и Рейли умирают в результате несчастного случая. Саманту никто не обвиняет в этой трагической случайности, кроме Крейга который поклялся отомстить ей местью. Дженифер пытается морально поддержать Крейга. Аманда едет в Нью-Йорк работать, но потом отвергает работу, которую она просила у Эрика Баинеса. Питер и Тейлор планируют пожениться, но Питер использует церемонию, чтобы оскорбить ее и подчеркивает тот факт, что он знает, что она не беременна. Питер угрожает Майклу, который не может работать руками из-за нападения Питера. Рекомендация Майкла помогает Метту, получить работу в клинике по борьбе со СПИДА. Метт и Челси уезжают в Сан-Франциско. Доктор Бретт Купер после посещения могилы Кимберли обещает расквитаться с Майклом. Он начинает работать в больнице и переезжает в старую квартиру Метта.
Кайл подслушивает Тейлор и Питера, спорящих относительно ее «беременности», Тейлор сообщает Кайлу, что отцом младенца является он. Майкл соглашается найти сперму, чтобы Тейлор смогла забеременеть. Меган вынуждает Майкла и Питера согласиться на перемирие. Дженнифер спит с Крейгом. Позже он отталкивает ее и говорит, что спал с ней из-за одиночества. Билли просит Аманду помочь свергнуть Крейга и открыть ее собственное агентство. Крейг планирует сбить машиной Саманту, но он понимает, что не способен пойти на это.
Питер оскорблен, когда узнает, что Майкл сделал Бретта их партнером без его ведома. Питер и Бретт позже сцепляются, поскольку они обсуждают экс-жен. Тейлор вынуждает Майкла стать ее «донором», когда она не может получить доступ к банку спермы. Меган узнает, что Бретт знаком с Кимберли. Крейг пробует помириться с Билли, но затем обнаруживает, что Билли хочет уничтожать его агентство. Аманда отказывается от помощи Питера, но получает финансирование от Эрика.
Крейг разорен. Кайл обвиняет Аманду в бесчувствию. Она предлагает Крейгу работу, которую он отклоняет. Когда Сэм говорит Билли, что хочет выйти за него замуж, он заявляет, что не готов к браку. Она оставляет его. Кайл злится, когда Эрик решает переехать в Лос-Анджелес. Майкл уезжает на медицинскую конференцию в Санта- Барбаре, где он «обслуживает» Тейлор. Он полностью истощен, когда внезапно приезжает Меган обнаруживает его в гостинице. Экс-жена Бретт, Лекси, приезжает в город, чтобы обсудить их финансовую договоренность. Лекси и Питер сразу же тянет друг к другу. Тейлор уверена, что благодаря Майклу она забеременеет.
Меган застает Майкла и Тейлор. Кайл требует доказательств его отцовства. Аманда противостоит Эрику относительно его намерений к ней. И тогда он использует Меганн, чтобы Аманда начала ревновать. Отец Сидни приезжает, чтобы увидеть Крейга, только видит Дженнифер в его квартире. Билли находит Саманту в родном городе Штата Мэриленд и пробует убедить ее, чтобы она уехала домой вместе с ним. Ее мать угрожает ему дробовиком, когда он отказывается оставить Сэм.
Майкл ревнует, когда Эрик начинает приставать к Меган. Кайл и Тейлор теряют арендный договор относительно их Бостонского ресторана. Тейлор узнает, что она не беременна. Она падает с лестницы в клубе. Майкл сообщает Кайлу, что Тейлор потерял ребенка. Аманда винит себя в этом несчастье и убеждает Кайла проводить больше времени с Тейлор. Майкл крадет идею перчаток прижигания у Бретта. Майкл и Дженнифер останавливают Крейга от путешествия, и убеждают его финансировать этот проект. Лекси сообщает Питеру, что Бретт был влюблен в Кимберли, в то время когда она была в коме. Саманта следует за Билли назад в Лос-Анджелесу. Он дает ей работу в агентстве Аманды, и она и Билли обручается.
Кайл и Телор узнают, что та же самая компания, которая отняла у них Бостонский ресторан, купила здание, в котором находится клуб и за этим стоит Эрик, но они неспособны доказать это. Эрик соглашается быть наставником Меган, и заявляет, что он у него нет романтического интереса к ней. Аманда сообщает Эрику, что у нее нет никаких чувств к нему. Тогда он клянется уничтожить ее. Сотрудничество Майкла с Крейгом проваливается. Бретт полагает, что Майкл виноват, что у адвокатов Лекси появились его финансовые отчеты. Питер обезумел, когда узнал, что Лекси планирует, вернуться Штату Огайо. Он выражает свою любовь во внутреннем дворе МР, к удивлению Бретта.
Эрик соглашается прекратить его развал ресторана и клуба, если Аманда переспит с ним. Меган оставляет работу, узнав об этом предложении. Она рассказывает эти новости Тейлор, которая пробует шантажировать Аманду. Кто — то мучает Майкла, подкидывая предметы вокруг его дома и офиса, которые принадлежали Кимберли. Питер и Лекси сообщают ему об отношениях Бретта с Кимберли. Майкл думает, что во всем виноват Бретт. В Майкла стреляет неизвестный в доме на пляже. Крейг дарит Дженнифер автомобиль как награда за ее успехи. Лекси скрывает склонность к наркотикам от Питера. Сэм требует, чтобы у них с Билли была скромная свадьба
Бретт узнает, что Госпожа Шоу пыталась убить Майкла. Он угрожает разоблачить ее, если она не вернется в Кливленд и ляжет в санаторий. Майкл и Меган поймали их в аэропорте, но Майкл соглашается на план Бретта. Но незаметно Госпожа Шоу выходит из самолета и возвращается в Лос-Анджелес. Она пробирается в операционную и пробует напасть на Майкла со скальпелем. Меган спасает Майкла, но сама она ранена. В результате Меган впадает в кому и Бретт проводит ночи. Эрик решает захватить агентство Аманды. Аманда наконец соглашается спать с ним.
Кайл спасает жизнь Эрику после того, как он признает, что не спал с Амандой. Кайл не может простить Аманду, поскольку он чувствует, что больше не может доверять ей. Кайл спит с Тейлор. Майкл проводит время у постели Меган. Бретт предупреждает Питера относительно склонности к пилюлям Лекси.