Все началось в Харбине, 1-й сезон

Чтобы прокормить семью, Николай Эйбоженко покупает старый автомобиль и начинает работать таксистом. Брат Бориса Вовка оканчивает школу и мечтает учиться играть на скрипке. Но поступить в музыкальную школу он не может, потому что средств у семьи на это нет. К тому же там преподают белоэмигранты, и советским не рекомендовано там учиться. 1956 год. Операционная. Валерий Андреевич Колбенев — лучший хирург в этом городе, в этот раз работает рискованно. Хотя случай тяжелый, и рискует он, кажется, ради спасения пациента. Харбин, 1932 год. Людмила знакомит Бориса с преподавателем консерватории профессором Введенским, и Вовка начинает брать у него частные уроки. В кафе к Людмиле подсаживается Крахмальников и предлагает ей встречаться. Людмила отказывает вежливо, но определенно. Крахмальников задет. Людмила симпатизирует Борису, но после первого же свидания Борис узнает, что у него есть соперник Георгий Деснин, дворянин из семьи белоэмигрантов — давний поклонник Людмилы...

Харбин, 1934 год. Борис окончил техникум с красным дипломом. Дипломы выпускникам вручает начальник КВЖД Ержанов, отец Люды. Но на работу Бориса не берут. В кабинете начальника отдела кадров сидит Крахмальников. Он советует Борису поблагодарить за это отца. Борис работает в кинотеатре и помогает отцу. Конкурентов Николая, белогвардейских офицеров, раздражает советский сосед, и они избивают его. Ночью Борис нападает на них и избивает их в ответ. Его не узнают в темноте, но догадываются, что это ответная мера. Господа офицеры оставляют отца в покое. Профессор Введенский показывает Вовку своему другу, декану Нью-Йоркской консерватории. Декан готов принять его со стипендией. Вовка счастлив, но профессор не уверен, что это обрадует его родителей, и обещает поговорить с матерью...

Ночью возле поезда на Шанхай люди Крахмальникова арестовали Люду. Ее спутник убит. Борис возле дома Люды видит, как арестовали ее отца. Когда об этом узнает Гоша, он бросается к Крахмальникову, но тот уверяет, что сможет отпустить Люду только если за ее отъезд будет отвечать отец. Гоша пишет донос на отца Люды. Но Люду так и не выпустили. На допросе Крахмальников напоминает Людмиле, что она его отвергла, и пытается ее изнасиловать. Пером от ручки Люда вскрывает себе вену. В это время семья Эйбоженко отмечает в ресторане день рождения Вовки. Ждут Бориса. В ресторане играет джаз-банд Олега Лундстрема. Вовку приглашают поиграть с ними...

Крахмальникова вызывают в НКВД на Лубянку. Его начальник Суздалев дает ему новое задание: собрать и посадить всех, кто работал на КВЖД, выявить среди них врагов. Это пожелание Сталина. Он не доверяем этим людям, слишком долго они жили за границей и поддавались чуждым влияниям. Есть и у Крахмальникова грехи юности, о которых Суздалев ему напоминает. Борис работает на железной дороге, но не на паровозе, а передвижной лаборатории. Он вместе со своим начальником, добрейшим Артуром Тарасовичем Ивашко, спасает паровозные котлы от накипи. У Бориса роман с преподавателем музыки Лидией Вишняковой. Но во сне он зовет Людмилу. В дружной семье Эйбоженко разлад. Николай, уставший от страха за семью, начинает пить. Матрена пытается урезонить мужа, в скандал вмешиваются дети...

Борис стоит перед зданием НКВД и не решается войти. Он не знает, чем помочь родным. Приходит к Лиде. Ему нужно с кем-то посоветоваться. Но Лида не может его утешить. В Москве так уже было. Борис видит, что она испугана и спешит уйти. У них дома был обыск, все перевернуто. Борис понимает, что за ним придут, и готов к этому. Но появляется его тетка Агриппина, сестра матери. Она приехала из Ленинграда повидаться с родственниками. На допросе у следователя Вовка не выдерживает и подписывает все, что от него требуют. А Борис с Агриппиной стоят в очереди к справочному окошку возле НКВД. Здесь Бориса находит Крахмальников и уводит его. После ареста Бориса Крахмальников приходит к Лиде. В камере Борис видит Вовку. Он невменяем. Таким его привели после допроса. Борис пытается успокоить брата. Но Вовку забирают в лазарет. На допросе Крахмальников косвенными вопроса получает от Бориса информацию, на основе которой можно сделать нужные ему выводы. Вскоре Крахмальников узнает, что Суздалев арестован, и отлично понимает, что его ждет...

1943 год. Бориса вызывает начальник лагеря и сообщает ему, что пришел приказ о его освобождении. Его направляют в действующую армию. До получения документов остаются ровно сутки, и ему дают увольнительную. Поселок, где живет Люда, в сорока километрах от лагеря. Борис едет к ней. Они не виделись семь лет. Борис рассказал, что видел отца, но не смог сказать, что Ержанов расстрелян. Людмила, много пережившая, не может простить себе, что отец пострадал из-за нее. Борис по-прежнему любит Люду, и рад, что нашел ее. Но ему нужно возвращаться в лагерь. И только вечером следующего дня он сможет заехать к ней перед отправкой на фронт. Люда готовится к встрече с Борисом...