После скоропостижной кончины значимого работника ФСБ Рябина, криминальные силы в городе активизировались. Его смерть поставила под угрозу и жизнь журналиста Каретникова — случайного пассажира Михаила. Тот влетел в такси Разумовского, приставил нож к горлу водителя и приказал ехать. Все дело в том, что люди олигарха Карташова только что убили его информатора, передавшего акуле пера серьезный компромат. Только Михаил недолго выполнял приказы паникующего журналиста: обезвредив Каретникова, таксист выкинул его из машины. Все это происходило на глазах у следящих за ними бандитами, в руки которых он тут же и попал, но вот компромата при нем не оказалось.
Из войсковой части сбежали трое солдат, убивших при побеге старшего лейтенанта части. Вернее, убийца среди них один, второй бежал просто вместе с ним, а третьего они утащили с собой насильно, так как им нужен был водитель. Когда дезертиры напали на бензоколонку и успели даже ранить кассира, на заправку заехали Михаил, Ян и Бэк. Товарищи обезоружили нападавших, но приехавшие милиционеры, не разобравшись в ситуации, арестовали Разумовского с друзьями. Бандиты же, отпущенные стражами порядка, прыгнули в милицейскую машину и попытались скрыться.
Во время поездки за город Разумовский наткнулся на расстрелянных пассажиров иномарки: молодой человек был мертв, а едва живая девушка успела нашептать ему что-то о колье и белой «девятке». Оставив своего пассажира дожидаться милицию и «скорую», Михаил помчался догонять стрелявших. Когда их машина оказалась перед ним, таксисту ничего не осталось, кроме как столкнуть их авто в кювет. Каково же было удивление и Разумовского, и подоспевших милиционеров, когда из «девятки» выскочили двое бандитов, одетых в форму сотрудников ДПС, и побежали к лесу, отстреливаясь из автоматов.
В Москве убит крупный бизнесмен. Преступление явно носит заказной характер. У киллера не самый обычный почерк: выстрел поражает жертву в правый глаз. А у Разумовского тем временем развивается роман с Ириной. Он понимает — это женщина становится ему все дороже и важнее. В один из вечеров они отправляются в галерею на выставку модного фотохудожника Андреева. Там Михаил обращает внимание на портрет молодой женщины. Ему кажется, что где-то он ее видел. Не в силах забыть снимок, он едет обратно к фотографу и просит продать ему фото. Но тот отказывает. Разумовский уходит ни с чем, а Андреев получает пулю в глаз.
В городе, где живут герои, набирает силу экстремистская организация «Армия свободы». Прикрываясь политическими лозунгами, ее бойцы грабят армейский склад и требуют освободить своего вождя Строганова. Разумовского под прикрытием внедряют в организацию. Он узнает, что финансирует организацию бизнесмен Серов — кандидат в мэры города. Становится понятна его цель — спровоцировать беспорядки и на волне недовольства избирателей занять вожделенное кресло. Реально руководит организацией не Строганов, а его брат, выбравший кличку Вайс — его цель меркантильна и цинична. Экстремисты решают взорвать мост, на котором будет финишировать велогонка в День города. Для этого они решили использовать старую баржу, начиненную тротилом. Но наши герои предотвратили взрыв и спасли сотни людей.
Во время операции в ночном клубе по задержанию с поличным наркодилера Самойлова, его сумку с зельем подменяет Ольга, которую Ботаник везет на встречу с Кучером. В последний момент Ботаник понимает, что Ольге грозит смертельная опасность и увозит ее вместе с сумкой. Задержанный Самойлов в ярости — кто подменил его сумку?! Утром у заброшенных гаражей находят изрешеченное такси Ботаника. Михаил и Бэк пробираются в квартиру друга и находят две «подсказки» — телефоны некой Ольги и парикмахера Татьяны. В квартире Ольги Михаил и Бэк сталкиваются с бандитами Кучера — они тоже ищут исчезнувшую сумку с наркотиками. В драке Михаил убивает одного из бандитов. Ботаника пытает Доктор, желая узнать, куда делась сумка. Ольга в гостинице, а сумка с наркотиками спрятана на недостроенном заводе. Друзья находят Яна, но по дороге в больницу он умирает. После смерти Яна, Михаил пьет горькую, но Бэку удается привести друга в чувство. Равиль пытается выйти на Самойлова, но тот, заподозрив неладное, убивает Равиля. Михаил и Бэк вычисляют место, где прячется Ольга. Все сходятся на заброшенном заводе — начинается бойня, Ольга погибает. После похорон Равиля, Михаил опять уходит в запой и окончательно ссорится с Ириной.
Михаил тяжело переживает смерть Ботаника, и Бэку никак не удается вытащить друга из депрессии. Но это удается священнику отцу Андрею, который однажды появляется у квартиры Разумовского с просьбой о помощи — отвезти его на машине в Москву. Он выдвигает условие — никого не убивать. Но с первых километров Михаил понимает, что вряд ли обойдется без кровопролития. Цель их преследователей — досье, которое отцу Андрею передал депутат Беляев, боровшийся против коррупции в городе и убитый своими врагами. Спастись Михаилу и священнику помогают егерь, давний приятель священника, его дочь Варя и ее жених — участковый Борисов. По пути к конечной цели отцу Андрею удается растопить заледеневшую душу Михаила. И он отплатит священнику тем, что спасет его жизнь.
Накануне Нового года жизнь Михаила осложняет новое несчастье — от ножевого ранения, нанесенного маньяком, умирает подруга его первой жены Нади. Вскоре на больничной койке с ранением оказывается и сама Надя — ее спасает Ирина. Следователь Степанов выясняет, что пару лет назад в соседнем городе было совершено несколько подобных убийств, и все жертвы маньяка похожи друг на друга. Кроме того, убийца снимал с ноги жертв одну туфельку и уносил с собой. Журналист, писавший о маньяке, сообщает интересную деталь — все жертвы незадолго до гибели делали аборт. Это помогает найти убийцу — им оказывается коллега Ирины, доктор Розин. Несколько лет назад его возлюбленная отказалась рожать ребенка и сделала аборт. С тех пор Розин начал убивать женщин, похожих на любимую и сделавших аборт.