Женька, узнав о болезни матери, приезжает в родное село. Когда-то ей завидовали, потому что сумела вырваться в большой город, но сейчас эта зависть сменилась насмешками: замуж девушка не вышла, но вот забеременеть успела. По дороге домой ей вручают загадочный сверток, строго-настрого запретив его разворачивать, но когда Женька случайно прикасается к его содержимому, оно вдруг вспыхивает и сгорает прямо у нее в руках. А в деревне накануне приезда Евгении таинственным образом исчезают три городских туриста-геолога, невесть зачем пожаловавшие в это забытое богом место...
Женька приходит к бабе Зое, мрачной и нелюдимой знахарке, за которой уже давно закрепилась слава колдуньи. Старушка рассказывает внучке, что на Нине, матери девушки, лежит тяжкий грех, но ей можно помочь. Для этого в день полнолуния они должны провести старинный обряд. Грех матери ляжет на дочь, и она будет месяц с ним жить. При этом в течение всех 30 дней Женька должна молчать, чтобы не случилось.
В деревне продолжают происходить странные события. Коровы начинают доиться черным молоком. Поговаривают, что это от того, что животные пили воду из Ведьминого озера... К Женьке приходит дядя Дима. Он предлагает ей продать дом матери городскому покупателю по выгодной цене. Девушка в гневе прогоняет его. Нина неожиданно приходит в себя и заклинает дочь уехать из деревни немедленно и не слушать бабку, после чего опять теряет сознание.
Федор и Венька находят в школьном музее старую выцветшую фотографию. Рядом с двумя военными стоит крепко связанная девушка в простом платье. Эта девушка — Женька. Главная героиня снова отправляется к бабе Зое. Ее вызывается проводить Витька. Хоть он и женат, а все равно неравнодушен к Жене. По дороге они встречают Федора.
Лизу мучает ревность. В отсутствие Женьки она приходит к ней в дом. Убедившись, что Нина по-прежнему без сознания, ревнивица берет несколько Жениных волосков из расчески. В деревне очередная беда: куры начали нестись странными змеиными яйцами. Баба Зоя гонит Витьку прочь из своего дома.
Жители деревни гадают: уж не ведьма ли Женька? Сама девушка, поправившись, возвращается от бабы Зои в деревню. Дима вновь приходит к ней. Он требует продать дом, так как ему нужны деньги. После очередного отказа мужчина бросается на Женю с кулаками. На помощь ей приходит Витька.
Дима пишет заявление в милицию, в котором пытается обвинить Витьку в покушении на убийство. В деревне продолжают происходить невероятные события. Над одной половиной села висит туча и идет дождь, а над другой — светит солнце... Лизка, пытаясь вернуть мужа, решает его приворожить.
Баба Зоя чертит на земле возле своего дома загадочный знак. Ее останавливает Медведь — он не хочет, чтобы женщина колдовала, даже для внучки.
Этот же символ кто-то рисует и на дверях у Кати. Пришедший к ней в гости Вовка сразу же чувствует беду — он вламывается в дом девушки и находит ее на полу в полубессознательном состоянии.
На лесопилке Федор и Игнат обсуждают найденные ими доказательства охоты на ведьм — серебряную дробь, незарегистрированное ружье и старинное фото, на котором изображена Женька.
Женька находит в комоде у бабы Зои нож — тот самый, который она видела во сне. Родственницы ждут полуночи, чтобы совершить обряд.
В заброшенной школе Вовка обнаруживает спортивную сумку, а в ней… череп.
Баба Зоя в очередной раз пытается отговорить Женьку от рискованного шага, но девушка твердо решила пойти на что угодно, лишь бы помочь маме. Во время таинства за ними наблюдает Медведь.
К Женькиному двору подъезжает машина с ментами. Девушка не отвечает на их вопросы — теперь она должна молчать. Витька пытается ее защитить, но милиционеры все равно забирают Евгению в участок.
Нина приходит в себя, она смутно помнит о том, что с ней произошло. Баба Зоя рассказывает, кому она обязана своим выздоровлением.