Хэйли нанимается на работу певицей в бар Роджера. Зачаровывающее пение Хэйли заставляет Роджера влюбиться в неё.
Семья Смитов отправляется в отпуск на тропический остров. Одновременно с отдыхом, Стену поставлена задача убить экс — военного преступника, который также отдыхает на этом острове. Между тем, Хейли и Джефф пытаются восстановить свои былые романтические отношения. Последняя личность Роджера влюбляется в пожилого джентельмена.
Франсин не нравится, что Стен проводит слишком много времени с приятелями в новом заведении ЦРУ. Стив и его друзья вербуются в бойз-бенд команду, для того чтобы сделать клип.
У Стена умирает отчим и он приглашает свою мать жить к себе домой. Но вскоре бабуля заводит роман с Роджером. Вскоре Стен узнает, что Роджер его новый отчим...
Стен решает, что Сопля плохо влияет на Стива. Стен решает убрать Соплю куда подальше. Для этого он устраивает стрельбу в кафе, после которой остается один свидетель — Сопля. Соплю отправляют в программу защиты свидетелей ЦРУ. Тем временем Роджер нанимает Джеффа для уборки чердака.
Постоянная нянька семьи Смитов, Линдси, ломает ногу в футбольном матче. Стен и Франсин решают оставить Стива на попечительство Хэйли. Что из этого вышло — смотрим серию.
В шоу Грег и Терри рассказывают интересную историю про спасение человека, упавшего в колодец. Франни вспоминает, что один раз её спас из подобной ситуации пожарный, который вытащил её, но сам остался в колодце. Франсин пообещала позвать на помощь, но она забыла про это. Прошло 35лет с тех пор и Франсин только сейчас вспомнила о том, что должна была сделать. Между тем, Стен и Роджер придумывают новую бизнесс идею.
Франсин призывает семью быть благоразумными, но все напиваются на Mardi Gras пати Роджера с Баллоком. Между тем Роджер находит какойто значек-наклейку, который он хочет разместить исключительно на чьей то груди...
Франсин пытается научить Роджера понять, что такое тяжелый труд. Роджер перевоплащается в «Твила Онгенбона» — профессора с фальшивой ученой степенью по археологии. Но скоро Франсин сожалеет о своем решении... Тем временем Стив спрашивает Стена о его прошлом для школьного проекта. Стив в шоке от того, что ему удается узнать об отце.
Когда Франсин на день рождения Стива приглашает его заключенного дедушку Джека, раскрывается темная тайна семьи Смитов. В этой серии Роджер перевоплащается в горничную Эдну, которая вынашивает ребенка.
Роджер сообщает, что Макс Джетс — золотоискатель, а по совместительству один из самых богатых характеров Рожера, скоро выходит из тюрьмы. Выйдя из тюрьмы, Макс влюбляется в официантку Джину, которая может оставить семью Смитов без наследства богатого золотоискателя.
Джэфф выясняет, что Роджер является инопланетянином. Теперь Стену ничего не остается, кроме как убить одного из них.
Во 2-ой части душещипательной саги, которая является пародией на Джеймса Бонда, медовый месяц Стена и Франсин жестоко прерван, когда Черный злодей (образ Роджера) стреляет в Секспуна Такоми (тоже образ Роджера). Стен решает отомстить злодею.
Франсин обнаруживает у Стива талант правописания, который поможет ему попасть в колледж. Стен и Роджер пытаются заставить Хейли забыть Джеффа и приглашают её приобщить к бадминтону.