Дрон Семь-из-девяти становится посредником между Боргом и «Вояджером». Когда «Вояджер» выполнил свою часть сделки, Борг попытался его ассимилировать.
Доктор удаляет у Седьмой борговские имплантаты. Способности Кес выросли до такой степени, что стали угрожать «Вояджеру». Тогда Кес покинула «Вояджер», но на прощанье перенесла его на 9500 световых лет через всю территорию Борга.
«Вояджеру» приходится сбросить ядро деформации, и сброшенное ядро крадёт раса катати, чья цивилизация была уничтожены Боргом. Седьмая даёт им торий-генератор, на котором была основана их цивилизация. Б’ Еланна признаётся Тому в любви.
Чакотай оказывается втянут в чужую войну.
Доктор встречает другую голограмму на корабле, экипаж которого, как выясняется, был перебит этой голограммой.
Седьмая получает сигнал Борга с корабля «Ворон», на котором она находилась, когда её ассимилировали.
Невидимые злоумышленники распространяют среди экипажа болезни. Седьмая с помощью Доктора делает их видимыми.
«Вояджер» подвергается неспровоцированной атаке с помощью ракет со временны́м сдвигом, против которых щиты «Вояджера» бесполезны. На «Вояджере» разрабатывают специальные щиты, но они влияют на реальность, создаваемую временны́м кораблём.
Спустя год «Вояджер» уничтожает временно́й корабль и предотвращает все связанный с ним события. За год до этого «Воджер» предупреждают, что область пространства, в которой он находится, является спорной, и он благополучно уходит.
Торрес арестована во время посещения мира телепатов, где мысли о насилии являются преступлением. Выясняется, что на планете действует чёрный рынок по торговле мыслями об агрессии.