Доктор — единственная надежда возвратить «Вояджер» исконным владельцам, которые сейчас пытаются выжить на дикой планете, на которую их высадили кейзоны. Будучи до мозга костей виртуальным, Доктора не так-то просто убрать с корабля. Ему помогает Садер, которому удалось скрыться от кейзонов.
Тувок просит Дженвэй помочь ему справиться с проблемой личного характера. Для этого, слив разумы, они отправляются бродить по памяти Тувока и попадают на борт «Эксельсиора», под командованием капитана Сулу. Оказывается, что Тувок заразился от умирающего члена команды паразитом, скрывающемся среди энграмм подавляемых воспоминаний.
Том Пэрис и Гарри Ким обвинены в терроризме и отправлены в тюрьму. Заключённых никогда не отпускают, к тому же заключённым имплантируют устройство, вызывающее агрессию. «Вояджер» отправляется на поиски тюрьмы.
«Вояджер» пересекает область Галактики, которую контролирует раса, известная как Рой. Как только какой-либо корабль пересекает эту область космоса, его тут же уничтожают корабли Роя. Некоторое время «Вояджер» пересекает космос незамеченным, но затем его засекают и атакуют
«Вояджер» обнаруживает планету, где двое случайно попавших сюда через червоточину ференги выдают себя за мудрецов из мифологии местных жителей и обкрадывают их. Ниликс выдал себя за святого паломника, который согласно мифу должен был забрать мудрецов.
«Вояджер» перевозит телепатическую расу к своим родным. К Б’ Еланне Торрес приходят телепатические видения от одной из пассажирок о совершённом много лет назад геноциде.
Кес находится в коме после прохождения через энергетическое поле в святилище расы никане. Джейнвэй обращается к помощи монахов, а Доктор пытается найти лекарство.
Капитан Брэкстон из 29 века предстаёт перед «Вояджером», говорит, что «Вояджер» станет причиной уничтожения Солнечной системы, и пытается его уничтожить. При этом оба корабля оказываются на Земле в 20 веке. Выясняется, что причиной катастрофы в будущем становится Генри Старлинг, завладевший технологией с корабля Брэкстона и ставший, в частности, производителем микропроцессоров для компьютеров. Старлинг выкрадывает с «Вояджера» бо́льшую часть информации вместе с Доктором.
Доктор получает мобильный голографический излучатель по технологии 29 века. При попытки отправиться в будущее Старлинга уничтожают выстрелом с «Вояджера». Другой корабль из будущего переносит «Вояджер» обратно в Дельта-квадрант в 24 век.
«Вояджер» подбирает трёх пассажиров с терпящего аварию корабля. Один из них, 200-летний диктатор, завладевает телом Кес.