Корабль встречается c загадочным кораблём в аномальном поле. Как выясняется, этот корабль — всего лишь своеобразное отражение самого «Вояджера» на горизонте событий квантовой сингулярности.
«Вояджер» сталкивается с мёртвой планетой, недавно ещё живой и цветущей. Капитан Джейнвэй и лейтенант Пэрис переносятся в прошлое и попадают на неё прямо перед опустошающей катастрофой.
Исследуя пустынные астероиды в поисках кристаллов дилитиума, экипаж «Вояджера» встречает странную, умирающую расу видиан, которые для поддержания своей жизни используют органы, которые отнимают силой у других существа. Так Ниликс потерял лёгкие. Но с помощью Доктора, создавшего на время поиска лёгких Ниликса голографические лёгкие, Ниликс смог выжить.
Экипаж «Вояджерa» встречает Живую Космическую Туманность. Не определив сразу, что имеет дело с живым существом, «Вояджер» нанёс ему опасную травму, но, разобравшись, с чем имеет дело, залечил её.
Команда «Вояджерa» обнаруживает гиперпереход Альфа-квадрант, но он очень мал для прохода судна. К тому же при попытке вызова им удаётся связаться с ромуланским кораблём, который находится в Альфа-квадранте. Но выясняется, что гиперпереход ведёт не только в Альфа-квадрант, но и в прошлое, к тому же быстро закрывается.
На одной из планет, которые посетил «Вояджер», Том Пэрис оказывается обвинённым у убийстве, и в наказание ему имплантирует память жертвы. Теперь Пэрис вынужден каждые сутки переживать последние 10 минут перед смертью убитого человека. Тувок ищет доказательства невиновности.
«Вояджер» обнаружил стабильный сверхтяжёлый элемент в кольцах одной из планет. В пещерах на спутниках планеты обнаружились многочисленные трупы. Трупы, как выяснилось, перемещались с подпространственными пузырями. Один из них, переместив труп, перенёс Гарри Кима в другую сторону. Варп-ядро корабля притягивало пузыри, пока «Вояджер» находился вблизи планеты. Гарри Ким сумел вернуться обратно.
Райская планета Сикариан, знаменитая своим гостеприимством, имеет технологию, которая может переместить «Вояджер» на полпути к его дому, но представители планеты оказываются делиться этой технологией.
«Вояджер» приходит на помощь терпящему бедствие кораблю кейзонов. По ходу внезапно выясняется, что кейзоны используют технологию Федерации, следовательно, кто-то на «Вояджерe» — предатель и сотрудничает с кейзонами.
Некая сущность поселилась на голографической палубе корабля. Члены экипажа не возвращаются с голопалубы. Спасти их и разобраться с пришельцем может только Доктор, так как он также, как и сущность на голопалубе, не материален.
Тувок и Чакотай возвращаются из небольшой экспедиции изрядно потрёпанные. Вместе с ними на борт проникает неизвестный гость.
Б’ Еланна Торрес и Том Пэрис похищаются умирающей расой — видианами, для проведения генетических экспериментов. В результате Б’ Еланна разделяется на две сущности: человеческую и клингонскую.
На «Вояджерe» оказывается учёный Мабор Джатрел, изобретение которого в своё время уничтожило цивилизацию талаксианцев, родную планету Ниликса. Мабор Джатрел умирает и перед смертью пытается возродить уничтоженные жизни.
Странный вирус захватывает корабельную биоэнергетическую систему, ставя под угрозу жизни экипажа «Вояджера».