Шпион, выгнанный из агентства, застревает в Майами, где он помогает местным, не желающим иметь дела с полицией. Первое дело Майкла Вестена: помочь клиенту, которого обвиняют в краже ценных произведений искусства. Ему помогают его бывшая подруга и агент в отставке. Также ему приходится считаться со своей матерью, не знающей о карьере сына.
Майкл Вестен соглашается помочь подруге матери вернуть деньги, украденные обманщиком, взамен на информацию о паре загадочных людей, следящих за домом матери.
Женщина, ставшая свидетелем жестокого избиения, получает угрозы от местного наркодельца, совершившего избиение. Майкл Вестен пытается увезти её из Майами для её же безопасности, но подростковая дочь женщины отказывается покинуть город, что заставляет его предпринять рискованный план по отчуждению дельца с его картелем.
Друг Майкла Вестена просит помощи освободить его дочь из лап сутенёров, желающих продать её в проституцию. В это же время Майкл должен защищаться от постоянных покушений на его жизнь.
Майкл Вестен внедряется в семью торговцев оружием после того как они угрожают работнику аэропорта, надеясь спугнуть их. В то же время, ФБР начинают надавливать на Сэма Экса, чтобы он собирал больше информации о Майкле.
Майкл выкрадывает лодку у ямайских гангстеров и обнаруживает в ней 10 миллионов долларов. В то же время, агент Центральной безопасности пытается заставить Майкла прекратить его расследование в собственном деле.
Майкл притворяясь вором, внедряется в преступную группировку, которая терроризирует торговца. Тем временем, Майкл шантажирует агента, чтобы тот раскрыл ему информацию о том, кто его «спалил».
Майкл и Фиона ловят разыскиваемого ювелирного вора, но когда тот утверждает, что невиновен, Фиона просит Майкла найти настоящего преступника. Тем временем, Майкл пытается привлечь внимание агента, который его подставил.
Подружка Сэма просит Майкла освободить женщину, похищенную людьми, считающими, что её парень богат. Также, Майкл встречается с бюрократом из Центральной безопасности для пересмотра его дела и «уведомления»… с неожиданным результатом.
Майкл эмоционально переживает, работая над делом о женщине, разыскивающей своего сына, которого якобы похитил отец ребёнка. Тем временем, Майкл узнаёт, что человек который «спалил» его, собирается нанести ему визит в Майами.
Сэма держат в плену контрабандисты героина, в прошлом — оперативники спецслужб.
Майкл должен использовать свои подпольные связи, чтобы спасти своего друга, уворачиваясь от правительственных агентов, пытающихся арестовать его.