Майкла вербуют в службу «спалившихся» шпионов.
Майкл должен стать лучшим другом Джесси — контрразведчика, которого Майкл недавно «спалил».
Майкл и Джесси должны выяснить, как в порту оказываются большие партии оружия. Но прежде, им нужно помочь охраннику порта, которого избивают рэкетиры.
Сэм просит Майкла помочь своему давнему знакомому, который стал потерпевшим от махинаций афериста.
К Майклу обращается работница клиники, которую за терроризировали дилеры наркотиков. Майкл пытается поймать киллершу, которая выронила в прошлой серии диск с данными.
Майкл и его команда все-таки сумели поймать киллера. Чтобы её «расколоть» — нужно придумать хитрую «игру».
Майкл заметил, что в гостиницу заселяется спецназ из России. За кем же они приехали? Фиона помогает Джесси встретиться со своим бывшим шефом.
Сэма и Фиону наняли для обеспечения охраны у одного богача, который занимается микроэлектроникой. Майкл и Джесси готовятся к тому, чтобы обчистить нужную им ячейку в банке.
Агенты ФБР с которыми дружит Сэм просят Майкла защитить свидетеля от турецкого картеля, так как их отстранили от дела. Новый «корешок» Майкла из агентства бывших шпионов навестил Фиону.
Другу Сэма, который сидит в тюрьме, и которому осталось просидеть всего неделю, угрожает опасность. Майкл продвигается в своем расследовании.
Фиона должна помочь подружке своей подружки, с которой познакомилась на курсах йоги.
К Майклу в «гости» приезжает человек, заинтересованный в Библии.
Майкл попадает в больницу с тяжелыми ранениями.
Майкл и его команда объединяются со старым врагом, чтобы вернуть украденное химическое оружие.
Когда Нэйт попадает в серьезные неприятности, Майкл должен вернуться и спасти брату жизнь.
Майкл решает отдать флэшку, содержащую информацию о людях, сдавших его правительству и для этого встречается с наставницей Джесси, Мэри.
Старый враг Майкла, оружейный дилер Тайлер Бреннен, и его друг и наставник «Мертвый Ларри» Сиземор объединяются и пытаются вынудить Майкла совершать убийства.
Вон сообщает Майклу, что отныне он считает его врагом.