Доусон — студент первокурсник кино-школы в Лос-Анджелесе, а Джоуи учится в колледже Вортингтон, что в университете Ivy League, в Бостоне. Вместо того чтобы сосредоточиться на своей новой жизни, они понимают, что их волнует расстояние между ними и их непонятный последний поцелуй. Джен и Джек пытаются обжиться в Бостоне. Пользуясь случаем, Джек дразнит Джен отсутствием у нее личной жизни. Появляется новый персонаж по имени Одри — соседка Джоуи по комнате в общежитии. А Пейси вновь на лодке и пристыкован в бостонском доке, но его местонахождение известно только Джен.
Пейси неохотно устраивается на работу в ресторан, где встречает привлекательную официантку — латиноамериканку по имени Карен. Хотя у Карен есть таинственный поклонник, это не останавливает Пейси и он чувствует влечение к ней. Доусон прилетел к Джоуи, но провел больше времени с Одри, которая шутливо флиртовала с ним, пока проводила экскурсию по территории университета. Джен помогает Чарли на радиостанции, и тем самым заполучает себе работу.
Джоуи была шокирована, узнав, что Пейси живет в Бостоне уже больше трех недель, но так ни разу и не попытался связаться с ней. Доусон возвращается домой в Кейпсайд, где принимает решение бросить кино-школу и переехать в Бостон, чтобы быть рядом с Джоуи и остальными друзьями. Гейл всё понимает, но Митч нет. Отчего у них с Доусоном разгорается горячий спор, в котором Доусон наотрез отказывается уступать. Он уезжает из дома, по-прежнему уверенный, что не вернется в USC. Позже, когда Митч возвращается из магазина, ужасная трагедия случается на дороге.
Все ребята едут в Кейпсайд, чтобы поддержать Доусона на похоронах его отца. Каждый из них пытается как-то дать ему понять, что они здесь только ради него и готовы помочь. Пейси попытался на деле объяснить Доусону, что он не виноват в смерти Митча. Гейл и Доусон очень расстроены тем фактом, что Лили теперь никогда не сможет узнать своего отца.
Доусон принимает приглашение Джоуи провести выходные в Бостоне, но им двоим все еще трудно наладить взаимопонимание. Тем временем, Джек был удивлен, когда его парень Тоби неожиданно приехал в Бостон, в самый разгар проверочной недели в братстве. Тоби хочет провести все выходные с Джеком. А Джека обязывает положение. И ему приходится выбирать.
Доусону трудно справиться с приступами тревоги, которые стали проявляться после смерти его отца. Поэтому он решает забыть о реальности на вечеринке, вместе с Джеком и ребятами из его братства. Все это заканчивается тем, что Доусон обвиняет Джоуи в смерти своего отца (обозначив центральной причиной свое решение остаться в Бостоне, тем самым косвенно повлияв на исход событий). Тем временем, Джен решает отомстить Чарли за измену, критически настроенная мама Одри приезжает навестить свою дочь, а Пейси случайно выясняет, что у Дэнни и Карен роман.
Джен помогает Доусону начать ходить к психоаналитику (в исполнении Поли Перретт), от которого он сбежал на прошлой неделе. Он считает, что делиться своими мыслями с совершенно незнакомым человеком — глупо, но вскоре будет удивлен, как много смог понять о себе. Вернувшись в Кейпсайд, Доусон и Гейл сталкиваются с проблемой, связанной с завещанием Митча. Все дело в том, что Лили в него не вписана. Тем временем, Джоуи усердно работает над проектом — читает письма Роуз Лазар, написанные много лет назад, которые, несомненно, адресованы другому писателю, имя которого неизвестно. Но благодаря просмотру видео-записи Одри для кастинга в реалити-шоу «Реальный мир: Ибица», она понимает то, что ни одному члену ее группы, не пришло в голову. Пейси предупреждает Карен об опасности отношений с Дэнни. И позже, она убеждается в этом, когда на вечеринке в ресторане появляется жена Дэнни Эмили.
Доусон берет с собой Джен на небольшой кинофестиваль в городе Хуксетт, штат Нью-Гэмпшир, на котором победил его документальный фильм о мистере Бруксе. Ребята оказываются в центре внимания, и, переживая и наслаждаясь событиями вокруг фестиваля, неожиданно для себя начинают встречаться. Тем временем, Джек под невинным предлогом приглашает Джоуи и Одри на вечеринку в братство. А Пейси ведет Карен на неромантическое свидание.
После просмотра ужастика, Джоуи, Пейси и Джек рассказывают друг другу страшные истории, которые с ними произошли. Джоуи поведала, как в ночь на Хэллоуин на нее чуть было не напал маньяк, и что ее спас человек, которого она боялась. Джек рассказал, как помогал убираться в доме братства и наткнулся на парня, запертого в шкафу, который, как оказалось потом, был приведением. С Пейси произошла классическая американская история: когда он подвозил Карен домой по пустой дороге, в них врезалась черная машина, за рулем которой никого не было. Когда домой вернулась бабуля, то рассказала ребятам самую страшную историю про то, как Джен была кем-то заперта в студии на радио.
Пейси предложил ребятам приготовить ужин для их еженедельного сбора (которое они постоянно планировали, но так ни разу и не осуществили). Джен и Доусон вернулись пораньше для того, чтобы разобраться в своих отношениях, но были застуканы целующимися у входных дверей. Ужин прошел в напряженной обстановке, потому что все думали только о реакции Джоуи. Она неохотно, но принимает новый статус отношения Доусона к Джен, но ее очень ранят слова Доусона о том, что воспоминания об их общем прошлом приносит ему боль. Неожиданно появляется Чарли, тем самым, привнося некую нотку напряженности в отношения между Доусоном и Джен. Джоуи рассказывает Пейси о том, что она действительно чувствует по поводу произошедшего.