Директор фирмы «Лагуна», согласившийся дать показания следователю по экономическим преступлениям Анжеле Полонской, убит снайпером. Старший опер убойного отдела капитан Геннадий Мурзин ведёт расследование. Стрелок Герман Завьялов (как выяснится позднее, бывший майор спецназа) встречается со своим «заказчиком», членом ОПГ «Невская» Севой, и получает еще один «заказ» — на Ракитина, коммерческого директора «Лагуны», который решил скрыться за границей. Бандиты убивают жену Ракитина Зину, а ему самому удается убежать. Вскоре в собственной ванне «тонет» главбух Осокина.
Анжеле звонит Ракитин и назначает встречу в здании заброшенного завода. Ракитина убивают. Анжела же оказывается заложницей Германа. Жених и коллега Анжелы Виктор Каратаев едет на место, где она пропала. Здесь его разоружает Герман и увозит Анжелу под стволом табельного пистолета Каратаева. Их машину блокирует ОМОН. Оторвавшись от погони, они выходят из авто и оно... взрывается — заказчики решили «зачистить» стрелка. Герман скрывается, оставив Анжелу на месте без сознания и бросив ствол ее жениха.
Виктор узнает о том, что выловлен еще один труп, связанный с «Лагуной» — Игнатьева. Анжелу вызывает на допрос Мурзин и предъявляет обвинение в соучастии в преступлении. Ее запирают в «обезьяннике» — «до выяснения».
Герман проникает в квартиру Севы, выбивает из него телефон «хозяина», некоего Лобанова, и звонит тому, предлагая разойтись миром — он получает положенные деньги за исполнение «заказа» и исчезает. Мурзин встречается с Лобановым и получает от него указания о дальнейших действиях: найти «стрелка» и ликвидировать Анжелу. Мурзин приказывает Севе убрать Анжелу в следственном изоляторе.
Герману удается остановить освободить Анжелу. Он увозит ее в церковь на кладбище, где служит батюшкой отец Андрей. Анжела подслушивает разговор Германа и Андрея и узнает о том, что они — боевые товарищи по службе в спецназе. Герман — в звании майора. Герман убеждает Анжелу, что им лучше действовать вместе. Сева помогает Мурзину составить фоторобот Германа. А потом едет в пансионат к Лобанову, его хватают свои же братки и везут в лес, где и убивают. Анжеле удается украдкой послать Виктору эсэмэску. Герман звонит Лобанову и угрожает расправиться с ним. На кладбище появляются братки с оружием — начинается перестрелка. Герману и Анжеле удается скрыться.
Анжела признается Герману, что отправила СМС Виктору. Они поселяются в отеле под видом супругов Бельских — Кати и Артема. Герман под видом частного сыщика посещает пансионат «Заря» и узнает о пациенте Лобанове. Но кто он? Анжела звонит Лобанову и назначает встречу в лесу.
Герман проникает в спортзал, где «качается» Толян, и пыткой выбивает из него сведения о важных бумагах в сейфе Лобанова. Появляется Бес и в перестрелке с Германом убивает Толяна. Герман предлагает Анжеле проникнуть в кабинет Лобанова и изъять документы. Под видом приезжих они проникают в здание и, устроив ложную пожарную тревогу, забирают документы...
Лобанов дает указание своим операм найти похищенную из его сейфа тетрадь и — главное — маленький ключик. Мурзин подбрасывает Люсе пакетик наркоты и задерживает ее по ложному обвинению. В камере ее встречают Игла и Муха. Люся «ломается» и обещает Мурзину помочь найти Анжелу и Германа. Мурзин «назначает» Беса «бригадиром» и дает контакты трех отморозков, находящихся у него на крючке — Цыпина — «Цыпу», Свищева — «Свища» и Хлюста. Они должны помочь Бесу в поисках «стрелка»... Люся шарит в сумке Германа в поисках ключа и, не найдя, выпытывает о нем у Анжелы. Та в свою очередь спрашивает, не знает ли подруга, кто такой Кузьмичев?
Герман пытается заказать дубликат ключа и узнает, что он — от банковской ячейки. Оставшись без денег, Герман грабит мелкого торговца-армянина, обещая вернуть должок. Мурзин и Степа встречают фуру, нагруженную ящиками с оружием, и загоняют ее на штрафстоянку. Виктора вызывают в отдел собственной безопасности по поводу его невесты Полонской, но он разыгрывает простачка...
В пакете, изъятом из ячейки, Герман и Анжела находят документы и ствол — дамский браунинг. С помощью Виктора, который поднял дело в архиве, удается установить, что из него несколько лет назад был убит любовник жены «депутата законодательного собрания. Лобанов и Мурзин демонстрируют потенциальному покупателю ливанцу Джулуду действие переносной зенитной установки»Стрела". Люся пытается восстановиться на работе, но ее угрозы о доносе на Гришу не действуют.
Герман и Анжела находят депутата и показывают ствол, из которого он убил любовника жены... Гусельников идет к майору ОСБ Егору Симагину, но тот отказывает в возбуждении дела против Муризина и Лобанова. Анжела и Герман снимают дачу за городом, надеясь какое-то время переждать. Виктор и Люся идут к ее начальнику — Альберту Ефимовичу и требуют восстановления справедливости. А потом Витя просто бьет морду подонку Грише. Люсю назначают выпускающим редактором. Симагин предупреждает Мурзина о визите зампрокурора Гусельникова...
Герман и Анжела уходят с дачи. Мурзин, Угрюмов и Леша Романов приезжают в поселок и пытаются разузнать дачу, где скрываются беглецы. Под видом строителей-шабашников они расспрашивают сторожа, а возле дачи их перхватывает бдительная бабка с двустволкой — бывшая ВОХРовка. Мурзин убивает бабульку. Анжела и Герман по пути к шоссе слышат выстрелы. В это время Люся вдруг видит в новостях сюжет о прибытии теплохода «Академик Кузьмичев» и тут же звонит Виктору. Все концы, наконец, сходятся: именно прибытия этого борта ждали Лобанов и его «оборотни» для переправки оружия за границу...